דלגו לתוכן

ליברטי מדיה ליברטי פורמולה וואן מתמחרת הנפקה פרטית של אג"ח בכירות בהיקף של 600 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)11 באוגוסט 2026
ליברטי מדיה ליברטי פורמולה וואן מתמחרת הנפקה פרטית של אג"ח בכירות בהיקף של 600 מיליון דולר

ליברטי מדיה ליברטי פורמולה וואן תימחרה והסכימה למכור לרוכשים הראשוניים, במסגרת הנפקה פרטית, אג"ח בכירות להמרה בריבית של 2.375% לפירעון ב-2032, בסכום קרן כולל של 600 מיליון דולר. ליברטי מדיה ליברטי פורמולה וואן גם העניקה לרוכשים הראשוניים של האג"ח אופציה לרכוש, להסדרה בתוך תקופה של 13 ימים ממועד הנפקת האג"ח לראשונה, ועד בכלל, סכום קרן נוסף של עד 90 מיליון דולר של אג"ח. האג"ח יהיו ניתנות להמרה למניות מסדרה C של המניה הרגילה של ליברטי מדיה, בערך נקוב של 0.01 דולר למניה, כאשר ליברטי מדיה ליברטי פורמולה וואן תוכל להסדיר זאת לפי בחירתה במניות FWONK, במזומן או בשילוב של השניים. לפני 15 במאי 2032, האג"ח יהיו ניתנות להמרה לפי בחירת המחזיקים רק בכפוף להתקיימות של תנאים מסוימים ובמהלך תקופות מסוימות, ומ-15 במאי 2032 ואילך, בכל עת עד סיום יום העסקים ביום המסחר המתוכנן השני שלפני מועד הפירעון. לאג"ח יהיה יחס המרה התחלתי של 7.2106 מניות של FWONK לכל 1,000 דולר ערך נקוב של אג"ח, מה שמייצג מחיר המרה התחלתי של כ-138.68 דולר לכל מניית FWONK, המשקף פרמיית המרה של כ-35% לעומת מחיר המכירה המדווח האחרון של 102.73 דולר למניית FWONK בנאסד"ק גלובל סלקט מרקט ב-10 באוגוסט 2026. האג"ח יגיעו לפירעון ב-15 באוגוסט 2032, אלא אם ייפדו, יירכשו מחדש או יומרו קודם לכן. הריבית תשולם פעמיים בשנה, בדיעבד, ב-15 בפברואר וב-15 באוגוסט של כל שנה, החל מ-15 בפברואר 2027. ליברטי מדיה ליברטי פורמולה וואן תוכל לפדות במזומן את כל האג"ח או כל חלק מהן, לפי בחירתה, החל מ-20 באוגוסט 2029, אם מחיר המכירה המדווח האחרון של FWONK היה לפחות 130% ממחיר ההמרה שבתוקף באותו זמן במשך לפחות 20 ימי מסחר במהלך כל תקופה של 30 ימי מסחר רצופים, המסתיימת ביום המסחר שקודם למועד שבו ליברטי מדיה ליברטי פורמולה וואן מוסרת הודעת פדיון, ועד בכלל, במחיר פדיון השווה ל-100% מסכום הקרן של האג"ח שייפדו, בתוספת ריבית שנצברה ושלא שולמה עד, אך לא כולל, מועד הפדיון. ההנפקה צפויה להיסגר ב-13 באוגוסט, בכפוף להתקיימות תנאי סגירה מקובלים, והיא צפויה להניב לליברטי מדיה ליברטי פורמולה וואן תמורה נטו של כ-591 מיליון דולר לאחר ניכוי ההנחות והעמלות של הרוכשים הראשוניים והוצאות ההנפקה המוערכות שישולמו על ידי ליברטי מדיה ליברטי פורמולה וואן.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>