בואומן קונסלטינג גרופ תירכש על ידי Bernhard Capital במחיר של 43.00 דולר למניה

בואומן קונסלטינג גרופ תירכש על ידי Bernhard Capital במחיר של 43.00 דולר למניה

דה פליי (TheFly)10 באוגוסט 2026

בואומן קונסלטינג גרופ (BWMN) הודיעה כי התקשרה בהסכם סופי להירכש על ידי Bernhard Capital Partners, חברת פרייבט אקוויטי המתמקדת בתשתיות ובשירותים. העסקה, שתבוצע במזומן בלבד, במחיר של 43.00 דולר למניה, משקפת שווי פעילות של כ-1 מיליארד דולר. מחיר הרכישה מייצג פרמיה של כ-58% לעומת מחיר הסגירה של מניית בואומן קונסלטינג גרופ ללא השפעת העסקה ביום שישי, 7 באוגוסט, ופרמיה של 57% לעומת המחיר הממוצע המשוקלל לפי נפח המסחר ב-30 הימים האחרונים. לפי תנאי הסכם המיזוג הסופי, בעלי המניות של בואומן קונסלטינג גרופ יקבלו 43.00 דולר במזומן עבור כל מניית מניות רגילות של בואומן קונסלטינג גרופ שבבעלותם. עם השלמת העסקה, בואומן קונסלטינג גרופ תהפוך לחברה פרטית, ומניית BWMN לא תמשיך להיסחר בבורסת נאסד"ק. לפי תנאי הסכם המיזוג הסופי, בואומן קונסלטינג גרופ, יחד עם היועצים הפיננסיים והמשפטיים שלה, תהיה רשאית לפעול באופן אקטיבי כדי לבקש, לבחון ולנהל מו"מ על הצעות רכישה חלופיות מצדדים שלישיים במהלך תקופת "go-shop" של 35 ימים, שתסתיים בשעה 17:00 לפי שעון החוף המזרחי ב-13 בספטמבר. בנסיבות מסוימות, בואומן קונסלטינג גרופ והיועצים שלה יוכלו להמשיך לנהל מו"מ עם צדדים שבמהלך תקופת ה-go-shop יגישו הצעה, אשר דירקטוריון בואומן קונסלטינג גרופ יקבע בתום לב כי היא מהווה הצעה עדיפה או שסביר באופן סביר שתוביל להצעה עדיפה. בכפוף לעמידה בתנאים ובסעיפים הספציפיים שנקבעו בהסכם המיזוג הסופי, לבואומן קונסלטינג גרופ תהיה הזכות לסיים את הסכם המיזוג כדי להתקשר בעסקה חלופית, שדירקטוריון בואומן קונסלטינג גרופ קבע כי היא מהווה הצעה עדיפה. אין כל ודאות שתהליך ה-go-shop יוביל להצעה עדיפה, כפי שהוגדרה בתנאי הסכם המיזוג הסופי. הצדדים אינם מתכוונים לחשוף התפתחויות בנוגע לתהליך ה-go-shop אלא אם וכאשר יחליטו שחשיפה כזו מתאימה או נדרשת לפי חוק. העסקה אושרה פה אחד על ידי דירקטוריון בואומן קונסלטינג גרופ, וצפויה להיסגר ברבעון הרביעי של שנת 2026 או ברבעון הראשון של שנת 2027, בכפוף לאישור בעלי המניות של בואומן קונסלטינג גרופ, לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים ולעמידה או ויתור על תנאי סגירה מקובלים נוספים. מחזיקים מסוימים, שמייצגים כ-15.3% מכוח ההצבעה הנוכחי של בואומן קונסלטינג גרופ, חתמו על הסכמי הצבעה לתמיכה בעסקה.