פמאסיס מודיעה על הנפקה פרטית בהיקף של 30 מיליון דולר

פמאסיס מודיעה על הנפקה פרטית בהיקף של 30 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)7 באוגוסט 2026

פמאסיס (FEMY) הודיעה כי התקשרה בהסכם לרכישת ניירות ערך עבור הנפקה פרטית בהיקף של 30 מיליון דולר עם משקיעים מוסמכים מסוימים. את המימון הוביל המשקיע המוסדי החדש Nantahala Capital, בהשתתפות קרנות חדשות נוספות המתמקדות בתחום הבריאות, כולל Rosalind Advisors, וכן חברים מצוות ההנהלה של פמאסיס. ההנפקה הפרטית כפופה לתנאי סגירה מקובלים, וצפויה להיסגר ב-10 באוגוסט או בסמוך לכך. Laidlaw & Company . שימשה כסוכנת ההפצה של ההנפקה הפרטית. בהתאם לתנאי הסכם הרכישה, החברה מוכרת למשקיעים בסך הכול 9,374,999 מניות רגילות של החברה וכתבי אופציה ממומנים מראש לרכישת מניות רגילות של החברה, יחד עם כתבי אופציה נלווים לרכישת סך של 18,749,998 מניות רגילות של החברה. עבור כל מניה רגילה או כתב אופציה ממומן מראש שנרכשו, כל משקיע יקבל שני כתבי אופציה נלווים לתקופה של שלוש שנים: (i) כתב אופציה לרכישת סך של 9,374,999 מניות רגילות ו-(ii) כתב אופציית אבני דרך לרכישת סך של 9,374,999 מניות רגילות. מחיר הרכישה לכל מניה רגילה ולכתבי האופציה הנלווים הוא 3.20 דולר, ומחיר הרכישה לכל כתב אופציה ממומן מראש ולכתבי האופציה הנלווים הוא 3.1999 דולר. לכל כתב אופציה ממומן מראש יש מחיר מימוש של 0.0001 דולר למניה. מחיר המימוש של כתבי האופציה הנלווים הוא 2.95 דולר למניה. אם כל כתבי האופציה ימומשו במזומן, החברה תקבל עד 60 מיליון דולר נוספים כהכנסות פוטנציאליות עם מימוש מלא במזומן של כתבי האופציה. המימוש נתון לשיקול דעתו של כל מחזיק, ובנוגע לכתבי אופציית אבני הדרך - כפוף לכך שהחברה תשיג יעדי הכנסות ומחיר מניה מוגדרים, המפורטים להלן. כתבי אופציית אבני הדרך יהפכו לניתנים למימוש החל מ-12 חודשים לאחר הסגירה, ויפקעו 45 ימים לאחר שהחברה תשיג את כל התנאים הבאים: (i) הכנסות מדווחות בארה"ב של לפחות 1.5 מיליון דולר בכל רבעון כספי, (ii) המחיר הממוצע המשוקלל לפי נפח המסחר היומי של המניה הרגילה שלה יהיה שווה או גבוה מ-130% ממחיר המימוש של כתב אופציית אבן הדרך במשך לפחות 20 ימי מסחר במהלך כל תקופה של 30 ימי מסחר רצופים, (iii) המחיר הממוצע המשוקלל לפי נפח המסחר היומי של המניה הרגילה שלה במועד זה יהיה שווה או גבוה מ-130% ממחיר המימוש של כתב אופציית אבן הדרך, ו-(iv) הצהרת רישום אפקטיבית למכירה חוזרת.