דלגו לתוכן

טארסוס פארמסוטיקלס מודיעה על הקצאה פרטית בהיקף של 125 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)6 באוגוסט 2026
טארסוס פארמסוטיקלס מודיעה על הקצאה פרטית בהיקף של 125 מיליון דולר

טארסוס פארמסוטיקלס (TARS) הודיעה כי התקשרה בהסכם לרכישת ניירות ערך עם כמה רוכשים מוסדיים כשירים ומשקיעים מוסמכים, לצורך השקעה פרטית בהון ציבורי, שצפויה להניב תמורה ברוטו של כ-125 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות סוכן ההקצאה והוצאות נוספות של ההקצאה הפרטית. בהתאם לתנאי הסכם רכישת ניירות הערך, טארסוס פארמסוטיקלס מוכרת בסך הכול (i) 2,098,519 מניות רגילות במחיר רכישה של 56.00 דולר למניה, ו-(ii) כתבי אופציה ממומנים מראש לרכישת 133,625 מניות רגילות במחיר רכישה של 55.9999 דולר לכל כתב אופציה ממומן מראש. לכתבי האופציה הממומנים מראש יש מחיר מימוש של 0.0001 דולר למניה. מימון ה-PIPE צפוי להיסגר ב-7 באוגוסט, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. ברקליס משמשת כסוכנת ההקצאה הראשית, ו-BofA Securities ו-William Blair משמשות כסוכנות הקצאה משותפות במימון ה-PIPE.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות המובילות המומלצות על ידי אנליסטים >>