דלגו לתוכן
חדשות שוק ההוןוול סטריט™The Flyקריפטודיווחי חברותניתוחים ודעות

יו.דבליו.אם הולדינגס מודיעה על שותפות הון אסטרטגית של 2.05 מיליארד דולר עם משפחת אישביה ו-Oaktree

דה פליי (TheFly)5 באוגוסט 2026
יו.דבליו.אם הולדינגס מודיעה על שותפות הון אסטרטגית של 2.05 מיליארד דולר עם משפחת אישביה ו-Oaktree

יו.דבליו.אם הולדינגס (UWMC) הודיעה על שותפות הון אסטרטגית בהיקף של 2.05 מיליארד דולר עם משפחת אישביה, באמצעות כלי ההשקעה המשפחתי החדש שלהם, SFS Group Capital, LLC, ועם Oaktree Capital Management, L.P., כדי לחזק את המאזן של החברה ולמצב אותה להמשך הצלחה ארוכת טווח, בזמן שרבים מהמתחרים מצמצמים פעילות. ההשקעה הראשונית בוצעה בצורה של הון מועדף יחד עם כתבי אופציה. החברה גם מודיעה על השעיית הדיבידנד הרגיל שלה כדי לתת עדיפות להפחתת החוב ולחיזוק המאזן. החברה גם מתכוונת להשיק הנפקת זכויות בהיקף של 400 מיליון דולר לבעלי מניות Class A, בתמיכת משפחת אישביה ו-Oaktree, אם יהיה צורך בכך. למהלך יהיה תאריך קובע של 2 באוקטובר 2026 ("התאריך הקובע"), והוא צפוי להתחיל ב-5 באוקטובר 2026 ולהסתיים ב-5:00 אחר הצהריים לפי שעון החוף המזרחי ב-12 בנובמבר 2026. כל מחזיק במניית Class A נכון לתאריך הקובע יקבל זכות רכישה אחת עבור כל מניית Class A שבבעלותו (כל אחת, "זכות"). כל זכות תאפשר למחזיק לרכוש את חלקו היחסי מתוך 200 מיליון מניות Class A המוצעות, במחיר מימוש למניה שיהיה הגבוה מבין: (i) 2.00 דולר ו-(ii) 85% ממחיר הסגירה הממוצע המשוקלל לפי נפח למניה של מניית Class A במהלך עשרת ימי המסחר הרצופים שיחלו ב-27 באוקטובר 2026 ויסתיימו ב-9 בנובמבר 2026. הזכויות יהיו ניתנות להעברה ויירשמו למסחר ב-NYSE. תהיה גם אפשרות להגדלת ההקצאה למחזיקי הזכויות. התנאים המלאים יפורטו בדוח השוטף של החברה בטופס 8-K שיוגש ל-SEC.

פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסה עכשיו>>

ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>