דלגו לתוכן

קבוצת ניהול העושר שטיינמץ ג'קסון מצטרפת לאמריפרייז פייננשל

דה פליי (TheFly)4 באוגוסט 2026
קבוצת ניהול העושר שטיינמץ ג'קסון מצטרפת לאמריפרייז פייננשל

קבוצת ניהול העושר שטיינמץ ג'קסון הצטרפה לאחרונה למערך הסניפים של אמריפרייז (AMP) פייננשל, לאחר שעזבה את Janney Montgomery Scott, LLC, עם יותר מ-370 מיליון דולר בנכסי לקוחות. הפעילות, שממוקמת בפורט לודרדייל, פלורידה, מובלת על ידי יועץ העושר הפרטי קנת' שטיינמץ והיועץ הפיננסי ג'יימס ג'קסון, וכוללת גם את דניאל טילה-כהן, עמית רשום לשירות לקוחות, ואת סטפני אלי, מתאמת שירות לקוחות. הצוות הצטרף לאמריפרייז פייננשל כדי להרחיב את הגישה שלו, שמעמידה את התכנון במרכז, תוך קבלת גישה למשאבי תכנון פיננסי מתקדמים ולפלטפורמת טכנולוגיה משולבת שנועדה לסייע במתן רמה גבוהה אף יותר של שירות מותאם אישית ללקוחות.

פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת, שמזיזות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>