דלגו לתוכן

U.S. Bank Investment Services משיקה פלטפורמת CLM חדשה

דה פליי (TheFly)3 באוגוסט 2026
U.S. Bank Investment Services משיקה פלטפורמת CLM חדשה

U.S. Bank Investment Services החלה לפעול עם פלטפורמת ניהול מחזור חיי לקוח (CLM) חדשה, שמספקת פתרון מקיף לקליטת לקוחות עבור לקוחות השקעות אלטרנטיביות והמשקיעים בקרנות שלהם. ההטמעה היא אבן דרך חשובה באסטרטגיית ההתחדשות הטכנולוגית הרב-שלבית של Investment Services, שמטרתה לחדש את התהליכים, את זרימות העבודה ואת הדיווח בכל תחום הקרנות הפרטיות. U.S. Bank משתמשת בספק ה-CLM פֶנֶרגוֹ ובפלטפורמת Fen-X שלה. Fen-X מבצעת אוטומציה לחלק גדול מהתהליכים הידניים שבדרך כלל קשורים למשקיעים בסיסיים ולקשרי לקוחות ישירים, ומזרזת את הקמת החשבון תוך שמירה על דרישות רגולטוריות. חוויית הקליטה המשופרת מעניקה למשקיעים וללקוחות יותר שקיפות לאורך התהליך, ומאפשרת שילוב עם ספקי פתרונות נוספים המעורבים במסע המשקיע, כמו סינון ודיווחי מס. חוויית המשקיע שופרה עוד יותר עם פורטל משקיעים, שמציע ויזואליזציה של נתונים ודיווח אינטראקטיבי.

פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמשפיעות על השוק. Try Now>>

ראו את המניות המובילות שהומלצו על ידי אנליסטים >>