אינטרגר תירכש על ידי KKR בעסקה בהיקף של 5.7 מיליארד דולר

אינטרגר תירכש על ידי KKR בעסקה בהיקף של 5.7 מיליארד דולר

דה פליי (TheFly)3 באוגוסט 2026

אינטרגר הולדינגס (ITGR) ו-KKR (KKR) הודיעו כי חתמו על הסכם סופי, שלפיו חברה מסונפת לקרנות השקעה המנוהלות על ידי KKR תרכוש את כל המניות הקיימות של אינטרגר בעסקת מזומן מלאה, לפי שווי פעילות של כ-5.7 מיליארד דולר. לפי תנאי ההסכם, בעלי המניות של אינטרגר יקבלו 127 דולר למניה, מה שמשקף פרמיה של כ-51.8% לעומת מחיר הסגירה של מניית אינטרגר ב-29 באפריל 2026, היום שלפני הודעת החברה על בחינה אסטרטגית, ו-28.8% מעל ה-VWAP ל-30 יום נכון ל-31 ביולי 2026. ההסכם הסופי מגיע לאחר הבחינה האסטרטגית המקיפה שעליה הודיעה אינטרגר ב-30 באפריל 2026. בהתייעצות עם ההנהלה ועם היועצים הפיננסיים והמשפטיים שלה, דירקטוריון אינטרגר בחן מגוון חלופות אפשריות כדי להבטיח שהחברה תהיה ממוצבת בצורה הטובה ביותר להמשך הצלחה ולמקסם את הערך לבעלי המניות. הדירקטוריון קבע כי העסקה עם KKR מייצגת את הדרך הטובה ביותר קדימה עבור אינטרגר, ומספקת ערך מיידי וודאי לבעלי המניות שלה. העסקה צפויה להיסגר עד סוף השנה, בכפוף להתקיימות תנאי סגירה מקובלים, כולל אישור בעלי המניות של אינטרגר וקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים. דירקטוריון אינטרגר אישר פה אחד את ההסכם וממליץ לבעלי המניות של אינטרגר להצביע בעד אישור העסקה ואימוץ הסכם המיזוג. העסקה הזו אינה כפופה לתנאי מימון כלשהו. KKR תבצע את ההשקעה שלה באינטרגר באמצעות אסטרטגיית הפרייבט אקוויטי המרכזית שלה, ותממן את העסקה באמצעות שילוב של הון מקרנות השקעה המנוהלות על ידי KKR ומימון חוב שהובטח מראש. עם השלמת העסקה, אינטרגר תהפוך לחברה פרטית, והמניה הרגילה של אינטרגר לא תמשיך להיסחר בבורסה לניירות ערך של ניו יורק.