דלגו לתוכן

גיימסטופ תחליף שטרי חוב בכירים להמרה בשווי 1.4 מיליארד דולר בהון מניות

דה פליי (TheFly)3 באוגוסט 2026
גיימסטופ תחליף שטרי חוב בכירים להמרה בשווי 1.4 מיליארד דולר בהון מניות

גיימסטופ (GME) הודיעה כי הסכימה להחליף שטרי חוב בכירים להמרה קיימים שלה, בערך קרן מצרפי של כ-1.4 מיליארד דולר, במניות Class A של המניה הרגילה שלה. זאת, בהתאם להסכמי החלפה שנחתמו במשא ומתן פרטי עם כמה מחזיקים קיימים של שטרי החוב הבכירים להמרה שלה בריבית 0.00% לפירעון ב-2030 ושל שטרי החוב הבכירים להמרה שלה בריבית 0.00% לפירעון ב-2032. המחזיקים הקיימים מחליפים שטרי חוב בערך קרן מצרפי של כ-400 מיליון דולר מסדרת 2030 וכ-1 מיליארד דולר מסדרת 2032. בהתאם להסכמי ההחלפה, גיימסטופ תנפיק למחזיקים הקיימים מניות מהמניה הרגילה שלה בתמורה לשטרי החוב המוחלפים שלהם. גיימסטופ לא תקבל כל תמורה במזומן מהנפקת המניה הרגילה במסגרת ההחלפה. לאחר השלמת ההחלפה, שטרי החוב המוחלפים יבוטלו ולא יהיו עוד במחזור, והחוב ארוך הטווח של החברה יופחת בכ-1.4 מיליארד דולר. לאחר מכן יישארו במחזור שטרי חוב מסדרת 2030 בערך קרן מצרפי של כ-1.1 מיליארד דולר, ושטרי חוב מסדרת 2032 בערך קרן מצרפי של כ-1.7 מיליארד דולר. ההחלפה פורעת את החוב הזה ללא שימוש במזומן. ההשלמה של ההחלפה צפויה להתבצע ב-23 בספטמבר או בסמוך לכך.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות עם הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>