אליי לילי תרכוש את AtaiBeckley תמורת 6.75 דולר למניה ועוד CVR של 2.50 דולר למניה

אליי לילי תרכוש את AtaiBeckley תמורת 6.75 דולר למניה ועוד CVR של 2.50 דולר למניה

דה פליי (TheFly)16 ביולי 2026

אליי לילי (LLY) הודיעה על הסכם סופי שלפיו אליי לילי תרכוש את AtaiBeckley (ATAI). AtaiBeckley מקדמת צנרת של נוירופלסטוגנים בעלי השפעה מהירה, כולל כמה תוכניות בשלב קליני וצנרת גילוי של תרכובות מהדור הבא. הנכס המוביל, BPL-003, הוא צורה סינתטית של 5-MeO-DMT שניתנת דרך האף לטיפול בדיכאון עמיד לטיפול. לפי תנאי ההסכם, אליי לילי תרכוש את כל המניות הרגילות הקיימות של AtaiBeckley תמורת 6.75 דולר למניה במזומן במועד הסגירה; ובנוסף עד 2.50 דולר למניה בצורה של זכות ערך מותנית, או CVR, שמזכה את המחזיק בתשלומי מזומן נוספים עם השגת אבני דרך מוגדרות בפיתוח וברגולציה שקשורות לתוכניות BPL-003 ו-VLS-01, באופן הבא: 1.00 דולר למניה עם התחלת ניסוי קליני שלב 3 ב-VLS-01 לפני יום השנה הרביעי לסגירה; 50 סנט למניה עם אישור רגולטורי בארה"ב ושינוי סיווג של ה-DEA עבור BPL-003 לפני יום השנה החמישי לסגירה; ו-1.00 דולר למניה עם אישור רגולטורי בארה"ב ושינוי סיווג של ה-DEA עבור VLS-01 לפני יום השנה השביעי לסגירה. התמורה המיידית במזומן משקפת שווי הון כולל של כ-2.8 מיליארד דולר, וה-CVR משקף שווי הון פוטנציאלי נוסף של כ-1 מיליארד דולר. אין ודאות שיבוצעו תשלומים כלשהם במסגרת ה-CVR. העסקה אינה כפופה לתנאי מימון, והיא צפויה להיסגר ברבעון השלישי, בכפוף לאישור בעלי המניות של AtaiBeckley ולהשלמת תנאי סגירה מקובלים נוספים, כולל אישורים רגולטוריים. מחיר הרכישה שישולם במועד הסגירה משקף פרמיה של כ-40% לעומת מחיר המסחר הממוצע המשוקלל לפי נפח ב-30 הימים של מניית AtaiBeckley שהסתיימו ב-15 ביולי. הדירקטוריונים של שתי החברות אישרו את העסקה. כדי להדגים את מחויבותם לעסקה, Apeiron Investment Group וכל הדירקטורים והמנהלים של AtaiBeckley חתמו על הסכמי הצבעה ותמיכה, שלפיהם כל אחד מהם הסכים להצביע בעד אישור העסקה. המניות הכפופות להסכמי ההצבעה מייצגות יחד כ-15% מהמניות הרגילות הקיימות של AtaiBeckley. אליי לילי תקבע את הטיפול החשבונאי בעסקה הזו בהתאם ל-GAAP עם הסגירה. לאחר מכן, העסקה תשוקף בתוצאות הכספיות ובתחזית של אליי לילי.