Aeon Biopharma מודיעה על תמחור הנפקה ציבורית מורחבת בהיקף של 13.75 מיליון דולר

Aeon Biopharma מודיעה על תמחור הנפקה ציבורית מורחבת בהיקף של 13.75 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)14 ביולי 2026

Aeon Biopharma (AEON) הודיעה על תמחור ההנפקה הציבורית בחיתום שלה, שנועדה לגייס עד כ-43.3 מיליון דולר בתמורה ברוטו. זאת, בהתבסס על כ-13.75 מיליון דולר בתמורה ברוטו הצפויה מההנפקה, ועד 29.6 מיליון דולר נוספים בתמורה ברוטו פוטנציאלית, אם כתבי האופציה מבוססי אבני הדרך שהונפקו בהנפקה ימומשו במלואם במזומן. ההנפקה כוללת 42.69 מיליון מניות רגילות של החברה, כאשר לכל מניה רגילה של החברה, או כתב אופציה במימון מראש, מצורף כתב אופציה אחד מבוסס אבן דרך לתקופה של שנתיים לרכישת מניה רגילה אחת, וכתב אופציה נוסף מבוסס אבן דרך לתקופה של חמש שנים לרכישת מניה רגילה אחת. המחיר המשולב בהנפקה לציבור הוא 32.21 סנט למניה רגילה, יחד עם כתב האופציה מבוסס אבן הדרך לשנתיים וכתב האופציה מבוסס אבן הדרך לחמש שנים. התמורה מההנפקה הזו צפויה לשמש להון חוזר ולמטרות כלליות של החברה, כולל ביצוע בדיקות אנליטיות השוואתיות ל-ABP-450 כדי לתמוך בדמיון הביולוגי ל-Botox. ההנפקה צפויה להיסגר ב-15 ביולי או בסמוך לכך, בכפוף להתקיימות או ויתור על תנאי הסגירה המקובלים. Lake Street Capital Markets משמשת כחתם המוביל היחיד בהנפקה הזו. Laidlaw & Company משמשת כמנהלת ראשית של ההנפקה.