טייטור פריני משלימה פדיון של שטרי חוב בכירים בהיקף של 400 מיליון דולר

טייטור פריני משלימה פדיון של שטרי חוב בכירים בהיקף של 400 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)6 ביולי 2026

טייטור פריני (TPC) השלימה את הפדיון של שטרי החוב הבכירים של החברה, בריבית 11.875%, בהיקף קרן כולל של 400 מיליון דולר, שמועד פירעונם הוא 30 באפריל 2029. החברה מימנה את הפדיון של שטרי החוב ל-2029 באמצעות התמורה נטו מההנפקה שעליה הודיעה קודם לכן, בהיקף קרן כולל של 400 מיליון דולר, של שטרי חוב בכירים בריבית 6.625% שמועד פירעונם ב-2033, יחד עם מזומנים שבקופה. החברה גם חתמה על תיקון וניסוח מחדש של הסכם האשראי הקיים שלה, ששינה את תנאי מסגרת האשראי המתחדשת הקיימת. בין היתר, מועד הפירעון של מסגרת האשראי המתחדשת הוארך ל-2 ביולי 2031, ההתחייבויות במסגרת האשראי המתחדשת הוגדלו מ-170 מיליון דולר ל-350 מיליון דולר, מרווח ריבית ה-Adjusted Term Secured Overnight Financing Rate הופחת לטווח של 1.75% עד 2.50% בהתאם ליחס המינוף הנקי הכולל, והתאמת מרווח האשראי בוטלה. בנוסף, מרווח ריבית הבסיס הופחת לטווח של 0.75% עד 1.50% בהתאם ליחס המינוף הנקי הכולל, ואמת המידה הפיננסית לתחזוקת יחס מינוף נקי מדרגה ראשונה מרבי הוחלפה ביחס מינוף נקי כולל מרבי של 3.50 ל-1.00 וביחס כיסוי ריבית במזומן מינימלי של 3.00 ל-1.00. הפדיון של שטרי החוב ל-2029 והתיקון והניסוח מחדש של הסכם האשראי הושלמו שניהם ב-2 ביולי 2026.