נקסטדקד מודיעה על כוונה להנפקת אג"ח על ידי Rio Grande LNG
נקסטדקד (NEXT) קורפוריישן הודיעה כי החברה־הבת שבבעלות חלקית, Rio Grande LNG, מתכוונת להציע ולמכור, בכפוף לתנאי השוק ותנאים נוספים, אג"ח בכירות מובטחות (senior secured notes), במסגרת הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים שלפי ההערכה עומדים בתנאי הסיווג, בהתאם לכלל 144A תחת חוק ניירות הערך האמריקאי משנת 1933, כפי שתוקן, ולמשקיעים שאינם אמריקאים מחוץ לארצות הברית בלבד, בהתאם לתקנה S תחת חוק ניירות הערך. RGLNG מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מכל הנפקה של אג"ח בכירות מובטחות כדי לפרוע חלק מההלוואות הקיימות במסגרת הסכמי האשראי שלה, לשלם עמלות והוצאות קשורות, ולשלם או להפריש סכומים לתשלום בגין סיום עסקאות גידור ריבית, לפי העניין. האג"ח הבכירות המובטחות ידורגו באותה מדרגה (pari passu) כמו מסגרות הלוואות הטווח הקיימות של RGLNG, מסגרת ההון החוזר, האג"ח הבכירות המובטחות וההלוואות הבכירות המובטחות.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שגורמות לתנודות בשוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>