יום הפתיחה: מניית יצרנית הרחפנים איווקס מזנקת ביום המסחר הראשון

יום הפתיחה: מניית יצרנית הרחפנים איווקס מזנקת ביום המסחר הראשון

ג'סיקה דה סה-מוטה20 באפריל 2026

איווקס (AEVEX) יצאה לציבור בשבוע שעבר ופתחה מעל מחיר ההנפקה שלה. זה נתן תנופה מוקדמת ליצרנית הרחפנים הנתמכת על ידי Madison Dearborn, כשהיא מציבה את עצמה כ“מובילה גלובלית במערכות בלתי מאוישות מתקדמות”.

הנפקות ראשוניות ורישומים ישירים אחרונים:

• איווקס (AVEX) נפתחה למסחר ב-17 באפריל במחיר של 23.01 דולר. יצרנית הרחפנים תימחרה 16 מיליון מניות במחיר של 20.00 דולר, בתוך הטווח הצפוי של 18.00-21.00 דולר. חברת הפורטפוליו של קרנות Madison Dearborn Partners מגדירה את עצמה כ“מובילה גלובלית במערכות בלתי מאוישות מתקדמות”.
• Kailera Therapeutics (KLRA) נפתחה ב-17 באפריל במחיר של 26 דולר. החברה תימחרה 39.06 מיליון מניות במחיר של 16.00 דולר. גודל העסקה הוגדל ותומחר בקצה העליון של הטווח. Kailera היא חברת ביוטכנולוגיה בשלב קליני מתקדם, שאומרת כי היא “מתמקדת בהעלאת רמת עידן הטיפול הבא בהשמנת יתר”.
• Alamar Biosciences (ALMR) נפתחה ב-17 באפריל במחיר של 22.60 דולר. החברה תימחרה 11.25 מיליון מניות במחיר של 17.00 דולר. גודל העסקה הוגדל ותומחר בקצה העליון של הטווח. Alamar היא חברת מדעי החיים, שאומרת כי הפלטפורמה שלה נועדה לזהות ביומרקרים ברמת רגישות גבוהה במיוחד ולפתור “מגבלות מרכזיות של טכנולוגיות קיימות, ולעזור לחוקרים לפתוח את מלוא טווח חלבוני הביומרקרים במצבי מחלה שונים”.
• Madison Air (MAIR) נפתחה ב-16 באפריל במחיר של 32 דולר. החברה תימחרה 82.692 מיליון מניות במחיר של 27.00 דולר, בקצה העליון של טווח היעד 25.00-27.00 דולר. Madison Air היא ספקית פתרונות לאיכות אוויר לשווקים מסחריים וביתיים, דרך פורטפוליו מותגים הכולל את Addison,‏ AprilAire,‏ Big Ass Fans,‏ Broan-NuTone,‏ Nortek Air Solutions,‏ Nortek Data Center Cooling ו-Reznor.
• Arxis (ARXS) נפתחה ב-16 באפריל במחיר של 38.00 דולר. החברה תימחרה 40.5 מיליון מניות במחיר של 28.00 דולר, בקצה העליון של טווח היעד 25.00-28.00 דולר. Arxis היא מתכננת ויצרנית של רכיבים אלקטרוניים ומכניים מהונדסים קנייניים, החיוניים למשימות, וחברת פורטפוליו של Arcline Investment Management.

הנפקות SPAC אחרונות:

• ACP החזקות Acquisition Corp. (ACGC) נפתחה ב-7 באפריל במחיר של 9.94 דולר. אף שהחברה הייעודית (“צ'ק פתוח”) יכולה לחפש יעד למיזוג עסקי ראשוני בכל תעשייה או אזור גיאוגרפי, היא מתכוונת להתמקד בחברות בעלות שווי מפעל כולל של כ-750 מיליון דולר או יותר, המשלימות את הרקע של צוות הניהול שלה בזיהוי ובביצוע השקעות באשראי פרטי.
• Apogee Acquisition (AACP) נפתחה ב-7 באפריל במחיר של 10.01 דולר. חברת הצ'ק הפתוח מתכוונת להתמקד בחברות שמפתחות, משלבות או מאפשרות טכנולוגיות מתקדמות, הן בתחומים פיזיים והן בדיגיטליים.
• JATT II Acquisition (JATT) נפתחה ב-17 באפריל במחיר של 10 דולר. חברת רכישה למטרה מיוחדת, שזה עתה הוקמה כחברה פטורה באיי קיימן, תימחרה את ההנפקה הראשונית שלה של 6 מיליון מניות רגילות במחיר הצעה של 10.00 דולר למניה רגילה.
• QuasarEdge Acquisition (QRED) נפתחה ב-15 באפריל במחיר של 10 דולר. Polaris Advisory Partners, חטיבה של Kingswood Capital Partners, שימשה כמנהלת ספר ההזמנות הבלעדית בהנפקה.
• Maywood Acquisition Corp. 2 (MYX) נפתחה ב-14 באפריל במחיר של 10 דולר. D. Boral Capital שימשה כמנהלת ספר ההזמנות הבלעדית בהנפקה.

ביצועים: מחירים נכון לשעה 11:00 בבוקר (שעון החוף המזרחי) ביום שני, 20 באפריל

• איווקס – עלייה של כמעט 34% ל-36 דולר;
• Kailera Therapeutics – עלייה של יותר מ-2% ל-26.63 דולר;
• Alamar Biosciences – עלייה של כ-11% ל-24.37 דולר;
• Madison Air – עלייה של כמעט 3% ל-33.31 דולר;
• Arxis – ירידה של כ-1% ל-37.65 דולר.

הנפקות צפויות: הנפקות ורישומים ישירים צפויים כוללים את Cerebras (CBRS), Jersey Mike’s,‏ HawkEye 360 (HAWK),‏ Boundless Group (BLTG) ו-Liftoff.

לחצו כאן כדי לראות את לוח ההנפקות הצפויות ב-TipRanks.

• Cerebras Systems הודיעה כי הגישה טיוטת תשקיף בטופס S-1 ל-SEC בארה"ב, המתייחס להנפקה ראשונית מוצעת של מניות הרגילות מסוג A שלה. מספר מניות ה-Class A שיוצעו וטווח המחיר של ההנפקה המוצעת עדיין לא נקבעו. Cerebras מתכוונת לרשום את מניות ה-Class A שלה בנאסד"ק Global Select תחת סמל המסחר “CBRS”. מורגן סטנלי, סיטיגרופ, ברקליס ו-UBS Investment Bank ישמשו כמנהלי ספרי ההזמנות הראשיים בהנפקה המוצעת. מיזוהו ו-TD Cowen ישמשו כמנהלי ספר. Needham & Company,‏ Craig-Hallum,‏ Wedbush Securities,‏ רוזנבלט ו-Academy Securities ישמשו כמנהלים-שותפים.
• Jersey Mike’s Subs, רשת הסנדוויצ'ים עם יותר מ-3,000 סניפים, הגישה ל-SEC בארה"ב טיוטה חסויה של מסמכים להנפקה ראשונית, כך מדווחת Bailey Lipschultz מ-Bloomberg (דיווח). החברה הנתמכת על ידי Blackstone אמרה בהצהרה כי מספר המניות שיוצעו וטווח המחיר של ההנפקה המוצעת עדיין לא נקבעו. לפי מקורות, Jersey Mike’s שואפת לשווי של לפחות 12 מיליארד דולר, וההנפקה צפויה לגייס יותר ממיליארד דולר.
• HawkEye 360 הגישה בקשה להנפקה ראשונית של מניות רגילות, ואמרה כי היא מתכוונת להגיש בקשה לרישום מניותיה הרגילות בבורסת ניו יורק תחת סמל המסחר “HAWK”. בתשקיף שהוגש ל-SEC נכתב: “HawkEye 360 מספקת פתרונות אותות מאובטחים מקצה לקצה, המשולבים באופן הדוק במבנה של ארכיטקטורות ביטחון לאומי. כשותפה מהימנה בתחום מודיעין האותות לממשלת ארה"ב ולבעלות בריתה, אנחנו חברת הטכנולוגיה הביטחונית המסחרית הראשונה המופעלת מהחלל שמערערת את תחום הלוחמה האלקטרונית בקנה מידה רחב. אנחנו מספקים מודיעין גלי רדיו שניתן לשיתוף, שנבחן בשדה הקרב, ותומך בלוחמים בשלבי תנודתיות גיאופוליטית שונים. אנחנו פועלים לאורך כל שרשרת הערך – מתכנון ובנייה, דרך איסוף נתונים, ועד עיבוד וניתוח – ומספקים יכולות ותובנות ללקוחות ברחבי מערך ההגנה הגלובלי של בנות הברית שלנו.”
• Boundless Group מציעה 4 מיליון מניות רגילות מסוג A בהתחייבות חיתומית מלאה במסגרת הנפקה ראשונית. החברה מצפה שמחיר ההנפקה הראשונית של מניות ה-Class A הרגילות שלה יהיה בטווח של 4.00 עד 5.00 דולר למניה.
• Liftoff Mobile הודיעה כי הגישה באופן חסוי טיוטת טופס S-1 ל-SEC בארה"ב, המתייחס להנפקה ראשונית מוצעת של מניותיה הרגילות. מספר המניות הכולל שיוצעו וטווח המחיר של ההנפקה המוצעת עדיין לא נקבעו. ההנפקה כפופה לתנאי השוק ולתנאים נוספים, וכן להשלמת תהליך הבדיקה של ה-SEC.

„Opening Day” היא סדרת כתבות חוזרת של The Fly על הנפקות ראשוניות אחרונות, ביצועיהן והנפקות צפויות.