חברת Joby Aviation מודיעה על גיוס של מיליארד דולר בהנפקת מניות ואג"ח להמרה
דה פליי (TheFly)28 בינואר 2026
- Joby Aviation מתכננת לגייס כ-1 מיליארד דולר באמצעות הנפקה משולבת של אגרות חוב להמרה לפירעון ב-2032 ומניות רגילות, בכפוף לתנאי השוק.
- מורגן סטנלי, BofA Securities, Allen & Company וגולדמן זאקס משמשים כמנהלי ספר משותפים להנפקות, מה שמעיד על מעורבות בנקאות השקעות מובילה בגיוס ההון של החברה.
חברת Joby Aviation (JOBY) הודיעה על כוונתה לבצע, בכפוף לתנאי שוק ותנאים נוספים, (i) הנפקת אגרות חוב להמרה בכירות לפירעון בשנת 2032 ו-(ii) הנפקת מניות רגילות. סך התקבולים הצפויים מההנפקות מוערך במיליארד דולר. מורגן סטנלי, Allen & Company ו-BofA Securities משמשים כמנהלי ספר משותפים (joint book-running managers) בהנפקת המניות הרגילות. מורגן סטנלי, BofA Securities, Allen & Company ו-Goldman Sachs & Co. משמשים כמנהלי ספר משותפים להנפקת איגרות החוב.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שוק. נסו עכשיו >>
קראו עוד על JOBY:
- חברת Archer Aviation (ACHR) מבקשת לדחות את התביעה של Joby (JOBY) בעוד המניה יורדת ב-6.7%
- Joby Aviation מול Archer Aviation: ביטחון לעומת פוטנציאל עליות במניית eVTOL לקראת 2026
- מהלכי בעלי עניין ב-Quantum, Joby, Synopsys, Seagate, Analog
- JOBY, ACHR: מה מניע את הקפיצה במניות ה-eVTOL הללו
- AVGO, JOBY, ACHR, PLTR: קתי ווד קונה מניות שבבים ומוניות מעופפות, ומוכרת את Palantir