Jefferies: העסקה בין Nvidia ל-CoreWeave מפחיתה סיכון ומניעה צמיחה ברווחיות גבוהה
- Nvidia ו-CoreWeave מעמיקות את השותפות כדי להגדיל את מפעלי ה-AI ליותר מ-5GW עד 2030, כאשר Nvidia מסייעת בהפחתת סיכוני הביצוע ובהגדלת היקף הפעילות, כולל הוצאה לשוק של תוכנת SUNK/Mission Control כיוזמת צמיחה רווחית וקלה בנכסים.
- החזקת Nvidia ב-CoreWeave עולה מ-7% לכ-9%, מה שמדגיש את האמון בה כשותפה אסטרטגית; ג׳פריס מעניקה למניית CoreWeave המלצת קנייה עם מחיר יעד של 120 דולר.
ג׳פריס מציינת כי Nvidia (NVDA) ו-CoreWeave (CRWV) העמיקו את שיתוף הפעולה ביניהן, כאשר הראשונה מסייעת לשנייה להתקדם לכיוון יותר מ-5GW של מפעלי בינה מלאכותית (AI) עד לשנת 2030, הרבה מעל 2.9GW הקיימים כיום. לפי ג׳פריס, התמיכה של Nvidia בנושא הקרקע והמעטפת המוכנה והמחושמלת (powered shells) אמורה להפחית את סיכון הביצוע ולעזור להגדיל את היקף הפעילות. בנוסף, Nvidia תסייע גם בהוצאת תוכנת SUNK/Mission Control של CoreWeave לשוק, מה שיוצר אפיק צמיחה בעל רווחיות גבוהה ומודל פעילות קל בנכסים (asset-light). שיעור ההחזקה של Nvidia ב-CoreWeave עולה לכ-9% מ-7%, מה שלדברי פירמת ג׳פריס מדגיש את מידת האמון שלה ב-CoreWeave כשותפה אסטרטגית, ולא רק כמשווקת. לג׳פריס יש המלצת קנייה על CoreWeave עם מחיר יעד של 120 דולר למניה.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לידיעות פיננסיות שוטפות ושוברות שוק בזמן אמת. נסו עכשיו >>
קראו עוד על CRWV:
- הנה למה מניית Iren במגמת ירידה היום
- AI Daily: Nvidia משקיעה 2 מיליארד דולר ב-CoreWeave
- CoreWeave: שיתוף הפעולה עם NVIDIA מחזק את צמיחת ה-AI לטווח הארוך, אך השווי והמגבלות בטווח הקצר מצדיקים המלצת החזק
- מחיר היעד למניית CoreWeave הועלה ל-100 דולר מ-92 דולר במיזוהו
- מדוע אנליסטים אוהבים את השקעת ה-2 מיליארד דולר האחרונה של Nvidia (NVDA) ב-CoreWeave