IonQ תרכוש את SkyWater Technology תמורת 35.00 דולר למניה במזומן ובמניות

IonQ תרכוש את SkyWater Technology תמורת 35.00 דולר למניה במזומן ובמניות

דה פליי (TheFly)26 בינואר 2026

• IonQ תרכוש את SkyWater Technology בעסקת מזומן ומניות בשווי הון מוערך של כ-1.8 מיליארד דולר, במחיר של 35 דולר למניה שכולל פרמיה של 38% ומנגנון קולר הקובע את היקף מניות IonQ שיקבלו בעלי המניות של SkyWater (שיחזיקו לבסוף בכ-4.4%–6.7% מהחברה הממוזגת).
• SkyWater תמשיך לפעול כמטה ומרכז ייצור קוונטי אזורי במינסוטה, פלורידה וטקסס, והעסקה, שאושרה פה אחד על ידי דירקטוריוני שתי החברות, צפויה להיסגר ברבעון השני או השלישי של 2026, תוך ביטול יום המשקיעים המתוכנן של SkyWater ותכנון אירוע למשקיעים בחברה הממוזגת ברבעון השלישי של 2026.

IonQ (IONQ) ו-SkyWater Technology (SKYT) הודיעו כי חתמו על הסכם סופי שלפיו IonQ תרכוש את SkyWater תמורת 35.00 דולר למניה בעסקת מזומן ומניות, בכפוף למנגנון "קולר", שמשקפת שווי הון כולל של כ-1.8 מיליארד דולר. על פי תנאי ההסכם, בעלי המניות של SkyWater יקבלו 15.00 דולר במזומן ו-20.00 דולר במניות רגילות של IonQ, בכפוף לקולר, עבור כל מניה רגילה של SkyWater שברשותם במועד סגירת העסקה. מחיר הרכישה מגלם פרמיה של 38.0% מעל המחיר הממוצע המשוקלל לפי מחזור של מניות SkyWater ל-30 הימים שקדמו לנעילת המסחר ב-23 בינואר. רכיב המניות כפוף למנגנון קולר, שלפיו בעלי המניות של SkyWater יקבלו מניות IonQ בשווי 20.00 דולר לכל מניית SkyWater, על בסיס המחיר הממוצע המשוקלל לפי מחזור ל-20 הימים של מניית IonQ, כפי שייחשב שלושה ימי עסקים לפני הסגירה, אלא אם אותו מחיר ממוצע משוקלל גבוה מ-60.13 דולר למניה, ובמקרה כזה יקבלו בעלי המניות של SkyWater 0.3326 מניות IonQ עבור כל מניית SkyWater, או נמוך מ-37.99 דולר למניה, ובמקרה כזה יקבלו בעלי המניות של SkyWater 0.5265 מניות IonQ עבור כל מניית SkyWater. בעלי המניות של SkyWater יחזיקו בין 4.4% ל-6.7% מהחברה הממוזגת לפי תנאי הקולר. SkyWater תמשיך להחזיק במטה שלה בבלומינגטון, מינסוטה, והמתקנים שלה במינסוטה, פלורידה וטקסס ישמשו כמרכזי ייצור קוונטיים אזוריים. דירקטוריונים של שתי החברות אישרו פה אחד את העסקה, שצפויה להיסגר ברבעון השני או השלישי של 2026, בכפוף לאישור בעלי המניות של SkyWater, לקבלת אישורים רגולטוריים נדרשים והתקיימותם של תנאי סגירה מקובלים נוספים. לאור העסקה הממתינה להשלמה, יום המשקיעים שתכננה SkyWater לא יתקיים במרץ 2026. החברה הממוזגת צפויה לקיים אירוע למשקיעים ברבעון השלישי של 2026.