חברת Allied Gold תירכש על ידי Zijin Gold תמורת 44 דולר קנדי למניה במזומן
- Zijin Gold International תרכוש את כל מניות Allied Gold בעסקת מזומן לפי מחיר של 44 דולר קנדי למניה, המשקף שווי הון של כ-5.5 מיליארד דולר קנדי ופרמיה של כ-27% מעל הממוצע המשוקלל ל-30 יום של המניה ב-TSX.
- ההסכם כולל מנגנוני הגנה בעסקה ודמי ביטול של 220 מיליון דולר קנדי, והצדדים מצפים להשלים את העסקה בסוף אפריל, לאחריה מניות Allied Gold יימחקו מהמסחר ב-TSX וב-NYSE והחברה תפסיק להיות מנפיקת דו"חות לפי דיני ניירות ערך בקנדה ובארה"ב.
חברת Allied Gold שמחה להודיע כי נכנסה להסכם סופי, שבו Zijin Gold International הסכימה לרכוש את כל המניות המונפקות והנמצאות במחזור של Allied Gold במחיר של 44 דולר קנדי למניה במזומן. שווי ההון של העסקה עומד על כ-5.5 מיליארד דולר קנדי, בהתבסס על מספר המניות הרגילות של Allied Gold הנמצאות במחזור, ובכך מממש ערך מהותי, ודאי ומיידי לבעלי המניות של Allied Gold. מחיר ההצעה משקף פרמיה של כ-27% מעל מחיר הממוצע המשוקלל במחזור של 30 הימים האחרונים של Allied Gold בבורסת טורונטו (TSX), נכון לנעילת המסחר ב-23 בינואר. הסכם התאגדות (Arrangement Agreement) כולל, בין היתר, מנגנוני הגנה מקובלים בעסקאות, כולל התחייבות אי-פנייה (non-solicitation) ו"יציאה נאמנותית" ("fiduciary out") שתאפשר לדירקטוריון Allied Gold לקבל הצעה עדיפה, כפי שמוגדרת בהסכם התאגדות. ההסכם כולל גם דמי ביטול בסך 220 מיליון דולר קנדי, שישולמו על ידי Allied Gold ל-Zijin Gold בנסיבות מסוימות המוגדרות בהסכם. בכפוף להתקיימות או לויתור על כל תנאי הסגירה הדרושים על ידי הצדדים, וקבלת כל האישורים הנדרשים, הצדדים צופים את השלמת העסקה בסוף אפריל. לאחר השלמת העסקה, מניות Allied Gold יימחקו מהמסחר בבורסת טורונטו (TSX) ובבורסת ניו יורק (NYSE), ו-Allied Gold תפסיק להיות מנפיקת דו"חות לפי דיני ניירות הערך בקנדה ובארה"ב.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לידיעות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>