קלורוקס תרכוש את GOJO אינד스트ریز תמורת 2.25 מיליארד דולר במזומן
- קלורוקס רוכשת את GOJO Industries, יצרנית מותג ההיגיינה Purell, בעסקה במזומן בשווי 2.25 מיליארד דולר (1.92 מיליארד דולר לאחר הטבות מס), במטרה לחזק את מעמדה בתחום הבריאות וההיגיינה לצרכנים ולגופים מוסדיים.
- GOJO מייצרת כ-800 מיליון דולר מכירות שנתיות עם צמיחה יציבה ונתח שוק מוביל במחטאי ידיים, והעסקה שתמומן בעיקר מחוב משקפת מכפיל EBITDA מתואם של 9.1–11.9 וצפויה להיסגר עד סוף שנת הכספים 2026 של קלורוקס, בכפוף לאישורים רגולטוריים.
חברת קלורוקס (CLX) הודיעה כי נכנסה להסכם סופי לרכישת GOJO Industries, חברה לפתרונות לבריאות והיגיינת עור, תמורת 2.25 מיליארד דולר במזומן, כולל הטבות מס צפויות בשווי של כ-330 מיליון דולר, כך שמחיר הרכישה נטו עומד על 1.92 מיליארד דולר. הוספת המותג Purell לפורטפוליו המותגים המוכרים של קלורוקס מרחיבה את מעמד החברה בתחום הבריאות וההיגיינה, הן עבור צרכנים פרטיים והן עבור משתמשים מוסדיים. החברה GOJO, שנוסדה בשנת 1946 על ידי גולדי וג'רי ליפמן, צמחה למחזור מכירות שנתי של כמעט 800 מיליון דולר, ויש לה היסטוריה ארוכה של צמיחה בטווח חד-ספרתי בינוני, עם שיעור צמיחה שנתי ממוצע (CAGR) של 5% בשלוש השנים האחרונות. פורטפוליו פתרונות ההיגיינה הידנית שלה מייצר יותר מ-80% מההכנסות דרך רשת רחבה ויציבה של מפיצי B2B, הנתמכת בכ-20 מיליון מתקני סבון וחיטוי ידיים שיוצרים ביקוש חוזר. מותג Purell – שנחשב אמין להיגיינה בטוחה ויעילה – מחזיק במקום הראשון בנתח השוק של מחטא ידיים הן בערוצי B2B והן בערוצי קמעונאות. שווי העסקה עומד על 2.25 מיליארד דולר, כולל הטבות מס צפויות בשווי של כ-330 מיליון דולר, עבור מחיר רכישה של 1.92 מיליארד דולר. שווי העסקה משקף מכפיל EBITDA מתואם של 11.9 על בסיס נטו לאחר הטבות המס הצפויות, ומכפיל EBITDA מתואם של 9.1 נטו לאחר הטבות המס הצפויות וסינרגיות חיסכון בעלויות בקצב ריצה מלא. קלורוקס מתכננת לממן את העסקה בעיקר באמצעות מימון חוב. העסקה צפויה להסתיים לפני סוף שנת הכספים 2026 של קלורוקס, בכפוף לאישור רגולטורי ותנאי סגירה מקובלים נוספים.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לדיווחי חדשות פיננסיות שוברות-שוק בזמן אמת. נסו עכשיו >>