עסקת טראמפ: ארה"ב מטילה מכס של 25% על חלק ממכירות השבבים במסגרת עסקת Nvidia
השלימו פערים לגבי הענפים והמניות הבולטים שהושפעו, או שצפו שישפעו, מההערות, המהלכים והמדיניות של הנשיא דונלד טראמפ, עם הסיכום היומי הזה שנערך על‑ידי The Fly.
מכסים: ארה"ב מטילה מכס של 25% על יבוא של מוליכים‑למחצה מתקדמים מסוימים, כולל מעבדי ה‑H200 של בינה מלאכותית שמיוצרים על‑ידי Nvidia (NVDA) בטייוואן, כך מדווח ג'וש ווינגרוב מ‑Bloomberg’s Wingrove. המכס חל על קטגוריה מצומצמת של שבבים, עם החרגה לשבבים שמיובאים כדי לתמוך בהקמת שרשרת אספקת טכנולוגיה בתוך ארה"ב. הנשיא דונלד טראמפ הנחה את הגורמים הרשמיים לנהל מו"מ על היבוא ולהגיש דו"ח בתוך 90 יום, וייתכן שיודיע בקרוב על מכסים חדשים ועל תוכנית מאזנת לעידוד ייצור מקומי. “זה לא הרמה הכי גבוהה, אבל זו רמה מאוד טובה. וסין רוצה אותם, ואנשים אחרים רוצים אותם, ואנחנו הולכים להרוויח 25% ממכירת השבבים האלה, בעצם,” אמר טראמפ לעיתונאים ביום רביעי במהלך טקס חתימה.
מכירות לשוק הסיני: מחוקקים אמריקאים ובכירים לשעבר הטילו ספק בהחלטת הנשיא דונלד טראמפ לאחר שאישר מכירות של שבבי H200 של Nvidia לסין. מדובר בשבבי ה‑AI השניים בעוצמתם של החברה, מדווחת אלכסנדרה אלפר מ‑Reuters reports. מאט פוטינג׳ר, שהיה יועץ בכיר לבית הלבן לענייני אסיה בתקופת הכהונה הראשונה של טראמפ, אמר שההחלטה תפגע במטרת ארה"ב לנצח במירוץ ה‑AI. באופן דומה, חבר הקונגרס מייקל מקול אמר, “הם גונבים כל כך הרבה קניין רוחני מהמדינה הזאת, אבל אנחנו לא חייבים למכור להם אותו.”
כללי רכישה: סין פועלת לגיבוש כללים שיגדירו כמה שבבי AI מתקדמים חברות סיניות יכולות לרכוש מיצרניות זרות כמו Nvidia, מדווחים צ׳נג טינג‑פאנג, לאולי לי, סיסי ג׳ואו ויפאן יו מ‑Nikkei Asia’s Cheng Ting-Fang, Lauly Li, Cissy Zhou, and Yifan Yu. הממשלה המרכזית בסין עובדת על כללים שכנראה יגבילו את סך הכמות של שבבי AI מתקדמים שחברות מקומיות יוכלו לרכוש. לפי הדיווח, הדבר יאפשר חלק מהמכירות של Nvidia במקום לאסור אותן לחלוטין.
תפיסת מכלית נפט: כוחות אמריקאים עלו על מכלית נפט שישית ליד ונצואלה, מה שמאותת על החרפה במאבק של ממשל טראמפ נגד “צי הצללים” שמוביל נפט שמוטלות עליו סנקציות, מדווחים שלבי הולידיי ו‑קוסטאס פריס מ‑The Wall Street Journal’s Holliday and Costas Paris, בציטוט גורמים המקורבים לנושא. המהלך מגיע לאחר תפיסת מכלית חמישית ומשקף מאמץ מתמשך לצמצם את מכירות הנפט של ונצואלה, בתיאום עם הממשלה הזמנית של המדינה. חברות ציבוריות הפועלות בתחום אנרגיית הנפט כוללות את BP (BP), Chevron (CVX), ConocoPhillips (COP), Exxon Mobil (XOM), Shell (SHEL) ו‑TotalEnergies (TTE). חברות ציבוריות בתחום הקידוחים ושירותי הנפט כוללות את Baker Hughes (BKR), Halliburton (HAL), Nabors Industries (NBR), Noble Corp. (NE), SLB (SLB), Transocean (RIG) ו‑Weatherford (WFRD).
רישיון מורחב: צ׳בּרון (Chevron) צפויה לקבל השבוע מהממשל האמריקאי רישיון מורחב לפעילות בוונצואלה, שעשוי לאפשר הגדלת הפקה ויצוא, מדווחים מריאנה פאראגה וג׳ארט רנשאו מ‑Reuters’ Marianna Parraga and Jarrett Renshaw, בציטוט שלושה גורמים מתעשיית הנפט. לפי המקורות, צ׳ברון צפויה להיות אחת מכמה פירמות שיקבלו אישורים מממשל הנשיא דונלד טראמפ לעשות עסקים בוונצואלה, בעוד חברות נפט, סוחרים ובתי זיקוק מחפשים גישה לנפט הכבד של המדינה לאחר לכידתו של נשיא ונצואלה ניקולאס مادורו על‑ידי ארה"ב.
מאבק סביב יו"ר הפד: מנכ"ל JPMorgan (JPM) ג׳יימי דיימון עבד בזהירות כדי לשקם את יחסיו עם הנשיא דונלד טראמפ, אבל המאבק סביב יו"ר הפדרל ריזרב ג׳רום פאוול מאיים להרוס אותם מחדש, מדווחים אלכסנדר סעידי, אנה‑מריה אנדריאוטיס, אמילי גלאזר ובריאן שוורץ מ‑The Wall Street Journal report. דיימון ריכך לאחרונה את גישתו כלפי טראמפ. הוא הביע ברובו תמיכה, עם מעט ביקורות זהירות על פרטים במדיניות. נראה שהגישה הזו פעלה, כאשר דיימון נפגש עם הנשיא כמה פעמים בחודשים האחרונים. עם זאת, ביום שלישי הצטרף דיימון לקולות שמזהירים את הממשל שלא להתערב בפדרל ריזרב. הוא אמר שאמנם הוא לא “מסכים עם כל מה שהפד עשה,” אבל כמעט כולם יודעים שכל דבר ש“מכרסם” בעצמאות הבנק המרכזי “כנראה אינו רעיון טוב.” טראמפ הגיב במהירות שדיימון “טועה” וש“מה שאני עושה זה בסדר, ויש לנו אדם גרוע בפד.”
רמז להשקעה: לאחר שכתב שאל את הנשיא טראמפ אם הממשלה הולכת להשקיע יותר ב‑Intel (INTC), טראמפ ענה, “אני לא יודע לגבי אינטל, אבל אני אשקיע יותר בדברים אחרים. כמו שאתם יודעים, אינטל באו לראות אותי; הם היו צריכים עזרה. ואמרתי שאני אעזור לכם, אבל אני רוצה ש‑10% מהחברה שלכם יעברו לארצות הברית של אמריקה.” טראמפ הוסיף אחר כך, “ברגע שנכנסנו, אפל (AAPL) נכנסה, Nvidia נכנסה, הרבה אנשים חכמים נכנסו ‑ הם הלכו בעקבותינו. אז כן, אנחנו עושים את העסקה הזו,” לפי Tom’s Hardware, ששואל “האם הנשיא טעה, או שהוא רומז למשהו שהציבור אינו יודע עליו?” אינטל כבר גילתה שבעקבות עסקה מה‑26 בדצמבר, החברה השלימה הנפקה ומכירה של 214,776,632 מניות רגילות של החברה ל‑Nvidia (NVDA) תמורת סכום כולל במזומן של 5.0 מיליארד דולר, המגלם מחיר של 23.28 דולר למניה.
לוחמת סייבר: ממשל טראמפ שוקל שינוי משמעותי שיגייס חברות פרטיות לסייע במתקפות סייבר התקפיות, כך אמרו ארבעה בכירים אמריקאים לשעבר, שמכירים את הנושא, ל‑Adam Sella מ‑The New York Times‘. כיום הממשלה יכולה להתקשר עם חברות פרטיות לפיתוח חלקים ממהלכי הסייבר שלה, אבל היוזמה תרחיב באופן דרמטי את תפקיד החברות הפרטיות בלוחמת סייבר, אמרו הבכירים לשעבר, לפי הדיווח. חברות ציבוריות בתחום אבטחת הסייבר כוללות את Check Point (CHKP), CrowdStrike (CRWD), CyberArk (CYBR), F5 (FFIV), Fortinet (FTNT), Gen Digital (GEN), Okta (OKTA), Palo Alto Networks (PANW) ו‑Qualys (QLYS).
פורסם לראשונה ב‑TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב‑TipRanks >>