B&G Foods תרכוש את פעילות המרקים והצירים של Del Monte Foods תמורת 110 מיליון דולר

B&G Foods תרכוש את פעילות המרקים והצירים של Del Monte Foods תמורת 110 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)15 בינואר 2026

• B&G Foods תרכוש את פעילות המרקים והצירים של Del Monte Foods, כולל המותגים College Inn ו-Kitchen Basics, תמורת כ-110 מיליון דולר במסגרת הליך פשיטת רגל Chapter 11, בכפוף לאישור בית המשפט ולתנאי סגירה נוספים, כשהסגירה צפויה ברבעון הראשון של 2026.
• החברה צופה שהעסקה תהיה מיד תורמת לרווח למניה, ל-EBITDA מתואם ולתזרים המזומנים החופשי, עם מכירות נטו שנתיות צפויות של 110–120 מיליון דולר, EBITDA מתואם של 18–22 מיליון דולר, הטבות מס של כ-15 מיליון דולר ומכפיל רכישה של כ-5.5 על ה-EBITDA המתואם, שתמומן ממזומנים קיימים והלוואות במסגרת האשראי.

B&G Foods הודיעה כי נכנסה להסכם לרכישת פעילות מרקים וצירים (broth and stock) של Del Monte Foods Corporation ושל חברות קשורות אליה, כולל המותגים College Inn ו-Kitchen Basics, תמורת כ-110 מיליון דולר במזומן, בכפוף להתאמת מלאי במועד הסגירה, ובנוסף קבלת על עצמה התחייבויות מסוימות. B&G Foods הייתה המציעה הזוכה עבור פעילות המרקים והצירים לאחר תהליך מכרז תחרותי שנערך במסגרת הליכי פשיטת הרגל (Chapter 11) של Del Monte Foods Corporation II Inc. וחלק מחברות הבת שלה. השלמת העסקה כפופה לאישור בית המשפט של פשיטת הרגל, לעמידה בתנאים מקובלים נוספים לסגירה, ולסגירה בו-זמנית של שתי עסקאות מכירה נוספות במסגרת פשיטת הרגל, שאינן קשורות ל-B&G Foods או לפעילות המרקים והצירים, על ידי Del Monte Foods Corporation וחברות קשורות אליה. אם תאושר על ידי בית המשפט לפשיטת רגל, העסקה צפויה להיסגר במהלך הרבעון הראשון של 2026. עם השלמת העסקה, B&G Foods צופה שהרכישה תהיה מיידית תורמת לרווח למניה, ל-EBITDA המתואם ולתזרים המזומנים החופשי שלה. B&G Foods צופה שבמונחים שנתיים, המותגים College Inn ו-Kitchen Basics יניבו מכירות נטו בטווח של כ-110 מיליון דולר עד 120 מיליון דולר, EBITDA מתואם בטווח של 18 מיליון דולר עד 22 מיליון דולר ורווח מדולל למניה מתואם בטווח של 8 סנט עד 12 סנט. מאחר שהעסקה תתבצע במבנה של רכישת נכסים (asset purchase), B&G Foods מצפה ליהנות מהטבת מס של כ-15 מיליון דולר במונחי ערך נוכחי נטו. בנקודת האמצע של תחזית ה-EBITDA השנתית המתואמת של B&G Foods עבור הפעילות, העסקה משקפת מכפיל מחיר של כ-5.5 על ה-EBITDA המתואם. B&G Foods מתכוונת לממן את הרכישה והעמלות וההוצאות הנלוות לה באמצעות מזומנים שבידיה, כולל מזומנים ממימושים, וכן באמצעות הלוואות מתחדשות במסגרת מסגרת האשראי הקיימת שלה.