Keurig Dr Pepper מודיעה על הצעה למניות JDE Peet’s ומתכננת פיצול לחברות נפרדות

Keurig Dr Pepper מודיעה על הצעה למניות JDE Peet’s ומתכננת פיצול לחברות נפרדות

דה פליי (TheFly)15 בינואר 2026

Keurig Dr Pepper (KDP) ו-JDE Peet’s הודיעו כי Kodiak BidCo מגישה הצעת רכש ציבורית מומלצת במזומן עבור כל המניות הרגילות המונפקות והנמצאות במחזור של JDE Peet’s, במחיר הצעה של 31.85 אירו במזומן למניה, וכי מזכר ההצעה פורסם. JDE Peet’s תשלם גם דיבידנד שכבר הוכרז בסך 0.36 אירו במזומן למניה ב-23 בינואר, שלא יפחית את מחיר ההצעה. לאחר הרכישה, KDP מתכננת להיפצל לשתי חברות עצמאיות, נסחרות בציבור, הרשומות בארה"ב. מזכר ההצעה אושר על ידי רשות שוק ההון ההולנדית (Dutch Authority for the Financial Markets). דירקטוריון JDE Peet’s תומך באופן מלא וממליץ פה אחד לכל בעלי המניות לקבל את ההצעה. Acorn Holdings וכל חברי הדירקטוריון של JDE Peet’s, המייצגים יחד כ-69% מהמניות המונפקות והנמצאות במחזור של JDE Peet’s, התחייבו באופן בלתי חוזר להיענות להצעה ולהעביר את מניותיהם במסגרת ההצעה. ההצעה כפופה לסף קבלה מינימלי של 95% מהמניות. רמה זו תונמך ל-80% אם בעלי המניות של JDE Peet’s, באסיפה הכללית החריגה שתתקיים ב-2 במרץ, יצביעו בעד צעדי ארגון מחדש לאחר סגירת העסקה. אם המציע יקבל 95% או יותר מהמניות, הוא יפתח בהליכי רכישה סטטוטוריים (Buy-Out Proceedings) ויוכל לבחור ליישם את מהלך הפיצול שלאחר הסגירה (Post-Closing Demerger). אם המציע יקבל בין 80% ל-95% מהמניות, בכוונתו ליישם את המיזוג שלאחר הסגירה (post-closing merger) כדי לרכוש בעלות מלאה על עסקי JDE Peet’s. לעסקאות אלה, ובמיוחד למיזוג שלאחר הסגירה, עלולות להיות השלכות מס לבעלי המניות, כפי שמתואר במזכר ההצעה. המציע רשאי ליישם את המיזוג שלאחר הסגירה או את הפיצול שלאחר הסגירה רק אם אושרו באסיפה הכללית החריגה של בעלי המניות של JDE Peet’s, שתתקיים ב-2 במרץ. כל האישורים התחרותיים שהיו תנאי להצעה התקבלו. התקבלה חוות דעת חיובית ממועצת העובדים ההולנדית של JDE Peet’s, ומועצת העובדים האירופית קיבלה מידע מספק על העסקה בהתאם להסכם מועצת העובדים האירופית. סגירת ההצעה צפויה בתחילת הרבעון השני של 2026, בכפוף להתקיימות או ויתור על תנאי הסגירה. המציע מגיש את ההצעה בהתאם לתנאים ולסייגים הכלולים במזכר ההצעה. פרטים נוספים על המציע, על ההצעה, כולל פרטים על אופן ההיענות, הסליקה, צעדי הארגון מחדש לאחר הסגירה, והכוונה למחיקה ממסחר (delisting) של JDE Peet’s מבורסת יורונקסט אמסטרדם, מפורטים בו.