דלגו לתוכן
חדשות שוק ההוןוול סטריט™The Flyקריפטודיווחי חברותניתוחים ודעות

LPL פייננשל: Oak Bridge Financial מצטרפת לפלטפורמת הברוקראז' ו-RIA

דה פליי (TheFly)14 בינואר 2026
  • יועצי Oak Bridge Financial, המנהלים כ-230 מיליון דולר בנכסי ייעוץ, ברוקראז' ותכניות פרישה, הצטרפו לפלטפורמת הברוקר-דילר ו-RIA של LPL Financial לאחר מעבר מ-Ameriprise.
  • Oak Bridge, שהוקמה ב-2007 ומונחית על ידי מנהלים ותיקים עם 45 שנות ניסיון מצטבר, משרתת לקוחות בעלי הון גבוה ברחבי ארה"ב, כולל רופאים, עורכי דין, ספורטאים אולימפיים ויזמים.
LPL פייננשל: Oak Bridge Financial מצטרפת לפלטפורמת הברוקראז' ו-RIA

LPL Financial (LPLA) הודיעה כי היועצים הפיננסיים של Oak Bridge Financial הצטרפו לפלטפורמת הברוקר-דילר ויועץ ההשקעות הרשום (Registered Investment Advisor) של LPL Financial. דווח כי החברה מנהלת כ-230 מיליון דולר בנכסי ייעוץ, ברוקראז' ונכסי תכניות פרישה, והיא מצטרפת ל-LPL מחברת Ameriprise. Oak Bridge, שבסיסה ביוסטון, מנוהלת על ידי הוותיקים בתעשייה Peter Goudeau Jr. ו-Larry Boyd, שמביאים יחד 45 שנות ניסיון והקימו את הפירמה ב-2007. הפירמה משרתת קהל לקוחות ברחבי ארה"ב – כולל יוסטון, וושינגטון די.סי., אטלנטה וסיאטל – ומתמקדת בלקוחות בעלי הון גבוה, בין אם הם בשלב צבירת הנכסים, מתקרבים לגיל פרישה או כבר בפנסיה, כולל רופאים, עורכי דין, ספורטאי אולימפיים, יזמים ובעלי עסקים.

פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור מידע סופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו >>

ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>

קראו עוד על LPLA: