CompoSecure משלים מחזור מימון מחדש של החוב
חברת CompoSecure (CMPO) הודיעה כי CompoSecure Holdings השלימה הנפקה פרטית של איגרות חוב בכירות מובטחות בהיקף מצטבר של 900 מיליון דולר, לפירעון בשנת 2033, מתקן הלוואת Term חדש בהיקף 1.2 מיליארד דולר שייפרע בשנת 2033, ו-400 מיליון דולר של התחייבויות במסגרת קו אשראי מתחדש שייפרע בשנת 2031. האג"ח הונפקו בשער פאר ונושאות ריבית שנתית קבועה של 5.625%, המשולמת פעמיים בשנה ב-1 בפברואר וב-1 באוגוסט בכל שנה. הלוואת ה-Term החדשה נושאת ריבית בשיעור ריבית הייחוס Term SOFR בתוספת 2.25%, והונפקה במחיר של 99.875% מהערך הנקוב. החברה השתמשה בתמורה נטו מהלוואת ה-Term החדשה, מנטילת הלוואות מסוימות במסגרת קו האשראי המתחדש החדש, ומהנפקת האג"ח, יחד עם מזומנים שבקופתה, כדי לפרוע במלואו כל חוב שיתרתו הייתה בלתי מסולקת במסגרת מתקן האשראי המתחדש הקיים של המנפיק, למחזר במלואו את הלוואת Term B הקיימת, ולשלם עמלות והוצאות נלוות. מחזור מימון מחדש זה מפחית את עלות ההון הכוללת של החברה, מאריך את מועדי הפירעון, ומחזק את הנזילות והגמישות הפיננסית, ובכך מחזק את מבנה ההון של החברה לתמיכה ביוזמות צמיחה אסטרטגיות מתמשכות.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות עדכניות שמניעות את השוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>