דלגו לתוכן

חברת Clearway Energy Operating מודיעה על הנפקת אג"ח בכירה בהיקף 500 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)8 בינואר 2026
חברת Clearway Energy Operating מודיעה על הנפקת אג"ח בכירה בהיקף 500 מיליון דולר

חברת Clearway Energy (CWEN) Operating הודיעה כי, בכפוף לתנאי השוק, בכוונתה להתחיל בהנפקה של אג"ח בכירה (senior notes) בסכום מצטבר נקוב של 500 מיליון דולר, שייפדו בשנת 2034. האג"ח החדשות יהיו התחייבויות לא מובטחות בדרגה בכירה (senior unsecured obligations) של Clearway Operating ויהיו מובטחות על ידי Clearway Energy LLC, חברת האם של Clearway Operating, ועל ידי כל אחת מהחברות הבנות הנוכחיות והעתידיות שבבעלות מלאה של Clearway Operating שמעניקות ערבויות לחוב לפי הסכם האשראי שלה. Clearway Operating מתכוונת להקצות סכום השווה להכנסות נטו מהנפקת האג"ח החדשות לצורך מימון מחדש או פירעון של התחייבויות חוב מסוימות, באופן חלקי או מלא, וכן לרכישת נכסים העומדים בקריטריונים מסוימים לייצור ואחסון אנרגיה מתחדשת. בפרט, Clearway Operating מתכוונת להשתמש בהכנסות הנטו מההנפקה כדי לפרוע הלוואות שיתרתן בלתי מסולקת במסגרת מסגרת האשראי הסיבובית שלה, ולצרכים תאגידיים כלליים.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>