Century Therapeutics מתמחרת 117.4 מיליון מניות ב-1.15 דולר בהנפקה פרטית

Century Therapeutics מתמחרת 117.4 מיליון מניות ב-1.15 דולר בהנפקה פרטית

דה פליי (TheFly)8 בינואר 2026

Century Therapeutics (IPSC) חתמה על הסכם רכישת ניירות ערך להנפקה פרטית, בסכום ברוטו התחלתי של כ-135 מיליון דולר לחברה, לפני עמלות סוכני ההנפקה והוצאות ההצעה. את המימון מובילה המשקיעה החדשה TCGX, והוא כולל השתתפות של משקיעים חדשים וקיימים נוספים, ביניהם RA Capital Management,‏ Commodore Capital,‏ Deep Track Capital,‏ RTW Investments,‏ Venrock Healthcare Capital Partners וקרן T1D. ההנפקה הפרטית צפויה להיסגר ב-9 בינואר, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים. בהתאם לתנאי הסכם רכישת ניירות הערך, Century Therapeutics תנפיק כ-117,391,299 מניות רגילות וכתבי אופציה נלווים לרכישת 58,695,648 מניות רגילות בהנפקה הפרטית, במחיר רכישה של 1.15 דולר למניה וכתב אופציה נלווה לרכישת 0.5 מניות רגילות, ובמחיר רכישה של 1.1499 דולר לכל כתב אופציה מוקדם-מימון (pre-funded warrant) וכתב אופציה נלווה לרכישת 0.5 מניות רגילות. כתבי האופציה המוקדמים-מימון יהיו ניתנים למימוש מיידי, במחיר מימוש של 0.0001 דולר למניה, ולא יפוגו עד למימוש מלא. כתבי האופציה לרכישת מניות רגילות יהיו ניתנים למימוש מיידי עם ההנפקה, במחיר מימוש של 2.60 דולר למניה או 2.599 דולר לכל כתב אופציה מוקדם-מימון, ויפגו במועד המוקדם מבין 30 יום לאחר ההודעה הפומבית על נתוני הניסוי הקליני הראשוניים בשלב 1 עבור CNTY-813, ובין יום השנה השלישי לסגירת ההנפקה הפרטית. מימוש מלא של כתבי האופציה צפוי להניב לחברה סכום ברוטו נוסף של כ-153 מיליון דולר. Leerink Partners,‏ TD Cowen ו-Mizuho שימשו כסוכני ההנפקה בהנפקה הפרטית.