דלגו לתוכן

Northern Oil and Gas מודיעים על הצעה מתוכננת של 500 מיליון דולר באג”ח בכירות

דה פליי (TheFly)20 באוגוסט 2026
Northern Oil and Gas מודיעים על הצעה מתוכננת של 500 מיליון דולר באג”ח בכירות

. Northern Oil and Gas (NOG) מתכננים, בכפוף לתנאי השוק ותנאים נוספים, להציע אג”ח בכירות בסכום נקוב כולל של 500 מיליון דולר, שיגיעו לפדיון בשנת 2034. האג”ח יימכרו בהצעה פרטית לרוכשים זכאים בהתאם לכלל 144A ולתקנה S של חוק ניירות הערך משנת 1933, כנוסחו המתוקן. החברה מתכננת להשתמש בתמורה נטו מההצעה לצורך פירעון חלק מההלוואות העומדות במסגרת מסגרת האשראי הסיבובית שלה, וכל יתרה שתיוותר, אם תהיה כזו, לצרכים תאגידיים כלליים.