דלגו לתוכן

קבוצת Steinmetz Jackson Wealth Management Group מצטרפת ל-Ameriprise

דה פליי (TheFly)5 באוגוסט 2026
קבוצת Steinmetz Jackson Wealth Management Group מצטרפת ל-Ameriprise

. קבוצת Steinmetz Jackson Wealth Management Group הצטרפו לאחרונה לערוץ הסניפים של Ameriprise (AMP) Financial מ-Janney Montgomery Scott, LLC, עם יותר מ-370 מיליון דולר בנכסי לקוחות. הפעילות, הממוקמת בפורט לודרדייל, פלורידה, מובלת על ידי יועץ העושר הפרטי קנת סטיינמץ ויועץ ההשקעות ג’יימס ג’קסון, וכוללת את דניאל טילה-כהן, נציג שירות לקוחות רשום, ואת סטפני אלי, רכזת שירות לקוחות. . הצוות הצטרפו ל-Ameriprise במטרה להרחיב את הגישה התכנונית-מרכזית שלהם, באמצעות גישה למשאבי תכנון פיננסי מתקדמים יותר ולפלטפורמת טכנולוגיה אינטגרטיבית, שנועדה לסייע במתן רמת שירות אישית גבוהה יותר ללקוחות.