נתח השוק של אנבידיה בשוק שבבי ה-AI בסין ירד ל-34% בזמן ש-Huawei סוגרת את הפער

נתח השוק של אנבידיה בשוק שבבי ה-AI בסין ירד ל-34% בזמן ש-Huawei סוגרת את הפער

שריל שאת13 באוקטובר 2026

• נתח השוק של אנבידיה בשוק שבבי ה-AI למרכזי נתונים בסין ירד ל-34% במחצית הראשונה של 2026, בעוד Huawei עלתה ל-28%, על רקע מגבלות הייצוא של ארה"ב והתחזקות המתחרות המקומיות.
• למרות השחיקה בנתח השוק, הביקוש לשבבי AI בסין ממשיך לגדול, ואנליסטים בוול סטריט עדיין מעניקים ל-אנבידיה דירוג קנייה חזקה עם פוטנציאל עלייה של 43.3%.

ענקית השבבים אנבידיה (אנבידיה) מאבדת קרקע בשוק שבבי ה-AI בסין, כאשר מגבלות הייצוא של ארה"ב מגבילות את המשלוחים ומאפשרות למתחרה המקומית Huawei לחזק את מעמדה. לפי דוח של חברת מחקרי השוק IDC שנבדק על ידי רויטרס, נתח השוק של אנבידיה בשוק שבבי ה-AI למרכזי נתונים בסין ירד ל-34% במחצית הראשונה של 2026.

אנבידיה שלחה 678,000 מאיצי AI בסין בין ינואר ליוני 2026, ירידה של 44% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקביל, Huawei שלחה 572,000 יחידות, לעומת יותר מ-300,000 שנה קודם לכן, ותפסה 28% מהשוק.

יצרניות שבבים סיניות צוברות תאוצה

Huawei אינה המתחרה המקומית היחידה שמתקדמת. תשע מתוך 11 יצרניות השבבים הסיניות ש-IDC עקבה אחריהן הגדילו את המשלוחים שלהן לעומת השנה שעברה. יחידת T-Head של Alibaba (BABA) החזיקה בנתח שוק של 7%, אחריה Cambricon עם 5%, Kunlunxin של Baidu (BIDU) עם 4%, ו-Hygon עם 3%.

פיקוח הייצוא של ארה"ב הגביל את הגישה של סין לשבבי ה-AI המתקדמים ביותר של אנבידיה, והשאיר את החברה עם פחות מוצרים שהיא יכולה למכור במדינה. גם בייג'ינג עודדה חברות מקומיות לפתח חלופות מקומיות והחילה דרישות אישור על יבוא של שבבים מסוימים של אנבידיה.

מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג מתח ביקורת על המגבלות, וטען שהן עולות לחברה בעסקים בשוק שבבי ה-AI של סין, שלדבריו עשוי להיות שווה כ-50 מיליארד דולר.

הביקוש לשבבי AI בסין ממשיך לגדול

למרות האתגרים התחרותיים, שוק מחשוב ה-AI של סין ממשיך להתרחב. סך משלוחי מאיצי ה-AI הגיע לכ-2.008 מיליון יחידות במחצית הראשונה של 2026.

ראוי לציין כי משלוחי מאיצי AI שאינם GPU זינקו בכמעט 80% ל-1.016 מיליון יחידות, ועקפו את משלוחי ה-GPU, שירדו ב-26% ל-991,000 יחידות. ב-IDC צופים שסך משלוחי מאיצי ה-AI בסין יגדל ב-19% בשנת 2026, בעוד שמשלוחי ה-GPU צפויים לרדת ב-9%.

הנתונים מדגישים את האתגרים שאיתם אנבידיה מתמודדת בסין, שם מגבלות הייצוא והתחרות המקומית שוחקות את נתח השוק שלה למרות הביקוש הגדל ל-AI. עם זאת, גישה משופרת למדינה עשויה לתת לחברה הזדמנות להחזיר לעצמה חלק מהקרקע שאיבדה.

האם מאוחר מדי לקנות את אנבידיה?

למרות האתגרים האלה, אנליסטים בוול סטריט נשארים חיוביים לגבי אנבידיה. ב-TipRanks, ל-אנבידיה יש דירוג קונצנזוס של האנליסטים של קנייה חזקה, על בסיס 33 דירוגי קנייה. מחיר היעד הממוצע של אנבידיה, 324.20 דולר, משקף פוטנציאל עלייה של 43.3% מהרמות הנוכחיות. מתחילת השנה, מניית אנבידיה עלתה ב-21.6%.