דלגו לתוכן
חדשות שוק ההוןוול סטריט™The Flyקריפטודיווחי חברותניתוחים ודעות

ג'פריס מעלה את מחיר היעד למניית קראודסטרייק ל-240 דולר אחרי שהמנכ"ל בירך על "הרבעון הטוב ביותר"

קירטי טאק27 באוגוסט 2026
  • ג'פריס העלתה את מחיר היעד של קראודסטרייק ל-240 דולר ושמרה על המלצת קנייה, לאחר שהחברה עקפה את התחזיות ברבעון השני והעלתה את תחזית ה-ARR לשנת הכספים 2027.
  • האנליסט ג'וזף גאלו רואה האצה מתמשכת בצמיחת ה-ARR ומומנטום מהותי סביב Mythos כמנועים אפשריים לצמיחה נוספת, בעוד שלמניה יש דירוג קונצנזוס של האנליסטים קנייה חזקה.
ג'פריס מעלה את מחיר היעד למניית קראודסטרייק ל-240 דולר אחרי שהמנכ"ל בירך על "הרבעון הטוב ביותר"

האנליסט ג'וזף גאלו מג'פריס Joseph Gallo העלה את מחיר היעד של קראודסטרייק (CRWD) ל-240 דולר מ-230 דולר, תוך שמירה על המלצת קנייה. העלאת מחיר היעד הגיעה לאחר תוצאות חזקות מהצפוי של החברה ותחזית שנתית גבוהה יותר. גאלו ציין שהחברה עקפה את התחזיות בהנחיית ה-ARR שלה, כלומר הכנסות חוזרות שנתיות, כסיבה מרכזית לתפיסה החיובית שלו. החברה העלתה את תחזית ה-ARR לשנת הכספים 2027 ל-6.608 מיליארד דולר בנקודת האמצע, גבוה ב-63 מיליון דולר מהערכת הקונצנזוס שעמדה על 6.545 מיליארד דולר. גאלו מדורג כאנליסט חמישה כוכבים ונמצא במקום 656 מתוך 12,499 אנליסטים בוול סטריט ש-TipRanks עוקבת אחריהם.

ראוי לציין שגם מנכ"ל קראודסטרייק George Kurtz שיבח את תוצאות הרבעון השני ואמר שזהו "הרבעון הטוב ביותר בתולדות קראודסטרייק". החברה דיווחה על רווח למניה ברבעון השני של 0.31 דולר, מעל קונצנזוס האנליסטים שעמד על 0.29 דולר. ההכנסות עלו ל-1.47 מיליארד דולר, מעל הערכת הקונצנזוס של 1.44 מיליארד דולר.

ג'פריס חיובית לגבי צמיחת ה-ARR של קראודסטרייק

גאלו רואה בצמיחת ה-ARR של קראודסטרייק נקודת חוזקה מרכזית לאחר תוצאות הרבעון השני בשנת הכספים. החברה דיווחה על ARR של 5.841 מיליארד דולר, עלייה של 25.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, קצב מהיר יותר מהצמיחה של 24.2% ברבעון הקודם. זה היה הרבעון הרביעי ברציפות של האצה בצמיחת ה-ARR, והתוצאה גם הייתה גבוהה ב-48 מיליון דולר מהערכת הקונצנזוס.

גאלו גם הדגיש שקראודסטרייק העלתה את תחזית ה-ARR לשנת הכספים 2027 ל-6.608 מיליארד דולר, עלייה של 25.8% לעומת השנה הקודמת ו-63 מיליון דולר מעל הקונצנזוס. התחזית החדשה מרמזת על תוספת נטו של 421 מיליון דולר ל-ARR ברבעון הרביעי. בסך הכול, הוא רואה במגמת ה-ARR סימן לכך שהצמיחה של קראודסטרייק צוברת תאוצה, גם כשההשוואות משנה לשנה הופכות למאתגרות יותר.

תרשים מדדי הביצוע המרכזיים שלמטה מציג את מגמת הצמיחה ב-ARR של המנויים של קראודסטרייק.

המומנטום של Mythos בקראודסטרייק עשוי להניע צמיחה נוספת

גאלו נשאר חיובי לגבי תחזית הצמיחה של קראודסטרייק, וסבור שיש לחברה מקום לעקוף את התחזית הנוכחית שלה. הוא מצביע על הביטחון של ההנהלה בכך שהדחיפה שמגיעה מ-Mythos תתמוך בצמיחה חזקה יותר. מאחר שמחזור מכירה טיפוסי נמשך שישה עד תשעה חודשים, הוא מצפה שהמומנטום הזה יתחזק ככל שיעבור יותר זמן מאז אירוע Mythos.

לשם הקשר, "רגע Mythos" מתייחס לנקודת מפנה שבה בינה מלאכותית יכולה למצוא ולנצל חולשות תוכנה מהר יותר ובקנה מידה גדול בהרבה מבני אדם. המונח מגיע ממודל Claude Mythos של Anthropic, שהדגים יכולת מתקדמת לאיתור פרצות zero-day.

קורץ אמר: "רגע ה-Mythos תורגם לקבלה רחבה בשוק לכך שאימוץ בינה מלאכותית דורש אבטחה, וזו קראודסטרייק. כל ארגון יריץ בינה מלאכותית, ואבטחתה היא הזדמנות השוק הגדולה ביותר בהיסטוריה שלנו."

האם CRWD היא מניה טובה לקנייה?

למניית קראודסטרייק יש דירוג קונצנזוס של האנליסטים קנייה חזקה, על בסיס 30 המלצות קנייה ושש המלצות החזק שפורסמו בשלושת החודשים האחרונים. מחיר היעד הממוצע של CRWD שעומד על 217.53 דולר משקף אפסייד של 15% לעומת הרמות הנוכחיות.

הדירוגים האלה עשויים להשתנות לאחר התוצאות הכספיות של החברה.