אוריאוס גריןוויי הולדינגס ו-Powerus מתקרבות למיזוג לאחר הכרזת ה-SEC
- רשות ניירות הערך האמריקאית הכריזה על תוקף הצהרת הרישום של המיזוג המוצע בין אוריאוס גריןוויי הולדינגס ל-Powerus, והחברות מצפות להשלים את העסקה בתחילת אוקטובר 2026, בכפוף לתנאי הסגירה שנותרו.
- Powerus הדגישה שורת אבני דרך אחרונות, כולל חוזים והזמנות בתחום הביטחוני, התקדמות בתחרות של צבא ארה"ב, הקמת חטיבת חקלאות, השקעה אסטרטגית והסכמי שיתוף פעולה והפצה.
בעלת מגרשי הגולף אוריאוס גריןוויי הולדינגס (PUSA) ויצרנית הרחפנים Autonomous Power Corporation, הפועלת בשם Powerus, מתקרבות להשלמת המיזוג המוצע ביניהן בהמשך הסתיו.
הכרזת תוקף
אוריאוס ו-Powerus מסרו כי הצהרת הרישום בטופס S-4, שהוגשה על ידי AGH בקשר לשילוב העסקים המוצע בין שתי החברות, הוכרזה כתקפה על ידי רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) ב-12 באוגוסט 2026.
עם זאת, הכרזת התוקף אינה מהווה אישור של ה-SEC להצהרת הרישום או לשילוב המוצע. בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה שנותרו, הצדדים מצפים להשלים את השילוב המוצע בתחילת אוקטובר 2026. החברה הממוזגת, שצפויה לשנות את שמה ל-Powerus Corporation, צפויה להמשיך להיסחר בנאסד"ק תחת הטיקר “PUSA” .
החברות הדגישו כי אין כל ודאות שהשילוב המוצע אכן יושלם, או לגבי מועד ההשלמה, אם תהיה.
מה עושות Powerus ו-AGH?
Powerus בונה ומרחיבה מערכות אוטונומיות מאוחדות, שנועדו להזיז, להגן ולקיים נכסים קריטיים בסביבות בסיכון גבוה. היכולות שלה כוללות פלטפורמות להרמה כבדה, מערכות אוויר אוטונומיות, מערכות ימיות אוטונומיות, מערכות משימה, הדרכה ותמיכה, וייצור בארה"ב.
"הגעה לשלב הזה בעסקה היא אבן דרך חשובה עבור Powerus. במהלך השנה האחרונה התמקדנו בבניית פלטפורמת אוטונומיה אמריקאית בקנה מידה רחב, בקידום הטכנולוגיה שלנו במערכות אוויריות, קרקעיות וימיות, ובהעמקת הקשרים שלנו עם שותפים ביטחוניים ואסטרטגיים. בכפוף לתנאי הסגירה שנותרו, אנו מאמינים ששילוב העסקים יאפשר ל-Powerus להאיץ את המשימה הזו ולבנות לטווח הארוך," אמר אנדרו פוקס, המייסד והמנכ"ל של Powerus.
אוריאוס גריןוויי הולדינגס בע"מ (Nasdaq: PUSA) מחזיקה כיום ומפעילה נכסי מגרשי גולף בפלורידה, כולל Kissimmee Bay Country Club ו-Remington Golf Club באזור אורלנדו רבתי.
"אנו שמחים שהגענו לאבן הדרך הזו בשילוב המוצע שלנו עם Powerus," אמר מת'יו סאקר, המנכ"ל הזמני של AGH. "אנו מצפים לעבוד עם צוות Powerus כדי להשלים את העסקה הזו ולפעול לקידום ההזדמנויות האסטרטגיות שבפנינו."
אבני דרך אחרונות של Powerus
השילוב המוצע מגיע לאחר שורה של התפתחויות ש-Powerus הודיעה עליהן בעבר:
- הזמנת רכש מקבלן ראשי בתחום הביטחון עבור משרד המלחמה האמריקאי, בשווי של כ-2.5 מיליון דולר לפי Powerus, עבור 1,500 כלי טיס מסוג FPV שיוצרו בארה"ב, יחד עם ערכות טייס וערכות חלקי חילוף, שבוצעה דרך חברת הבת של Powerus, Agile Autonomy LLC. כפי שנחשף בעבר, הזמנה זו אינה מבטיחה הזמנות עתידיות, קשר עסקי מתמשך עם הלקוח או מעמד של תוכנית רשמית.
- חוזה IDIQ של חיל האוויר האמריקאי, שהוענק בתחרות, עבור מיירט הרחפנים Guardian-2 של החברה. לחוזה תקרת שווי של עד 90 מיליון דולר, והוא בתוקף עד אמצע 2028. חוזה IDIQ קובע שווי מקסימלי; הזמנות מבוצעות לפי שיקול דעת הממשלה, וההיקף בפועל עשוי להיות נמוך משמעותית מתקרת החוזה.
- הזמנת רכש מוגבלת מחיל האוויר האמריקאי עבור מערכות Guardian-2 Interceptor, שבוצעה לאחר הדגמה מוצלחת. כפי שנחשף בעבר, הזמנה זו אינה מבטיחה הזמנות עתידיות, קשר עסקי מתמשך עם הלקוח או מעמד של תוכנית רשמית.
- התקדמות לשלב 3 בתחרות xTech Adaptive Strike של צבא ארה"ב, לאחר הערכת שטח בשלב 2. השתתפות בתחרות פרסים אינה מהווה חוזה רכש או התחייבות לרכישה.
- השקת חטיבת החקלאות של Powerus באמצעות חברת הבת שבבעלותה המלאה, Kaizen Aerospace, Inc., יחד עם הסכם הפצה באוסטרליה וניו זילנד בשווי 60 מיליון דולר לפי Powerus, כולל הסכם סוכנות והפצה בלעדי עם Aerospread Technologies Limited מנייפיר, ניו זילנד, וכן שותפות בארה"ב עם Sprig Aerospace. הסכמי הפצה מסדירים מכירות ואינם מהווים התחייבויות רכישה מחייבות.
- השקעת הון אסטרטגית של 30 מיליון דולר ב-Powerus מצד Unusual Machines, Inc. (NYSE American: UMAC), לפי Powerus, שמעמיקה את יחסי האספקה והייצור הקיימים בין החברות.
- הזמנה שביצעה Powerus מול Unusual Machines בשווי של יותר מ-5 מיליון דולר, לפי Powerus, עבור רכיבים מתוצרת ארה"ב התואמים ל-NDAA עבור מערכות נגד כלי טיס בלתי מאוישים ופלטפורמות רחפנים קשורות. מדובר ברכישה של Powerus ואינה מייצגת הכנסות עבור Powerus.
- מזכר הבנות עם חברת תוכנת הרחפנים UAV Swarmer, Inc. (Nasdaq: SWMR), לבחינת ההיתכנות הטכנית והתפעולית של שילוב תוכנת הלהקה והתיאום של Swarmer בארכיטקטורת המערכות האוטונומיות של Powerus. שיתוף הפעולה הוא בשלב בחינה; מזכר הבנות אינו הסכם סופי וייתכן שלא יוביל להסכם כזה.
מידע נוסף על השילוב המוצע מופיע בהצהרת הרישום בטופס S-4 ובחומרים נלווים שהוגשו ל-SEC. למשקיעים ולמחזיקי ניירות ערך מומלץ לעיין בחומרים האלה.