למה מניות ספייס אקס ו-Bloom Energy זינקו היום ולאן הן עשויות להמשיך מכאן
- ספייס אקס ו-Bloom Energy זינקו בעקבות ביקוש גובר לתשתיות AI: ספייס אקס נהנתה מהתקדמות ב-Starlink ומשיגור מוצלח נוסף, ו-Bloom התחזקה לאחר התייחסות חיובית של Nebius לשימוש בטכנולוגיה שלה במרכזי נתונים של AI.
- לספייס אקס ול-Bloom יש זרזים משמעותיים להמשך, כולל צמיחת מנויי Starlink, לווייני V3 ו-Starship אצל ספייס אקס, והתקדמות בפרויקטים עם Nebius ו-Brookfield אצל Bloom, כשבוול סטריט SPCX זוכה לקונצנזוס של קנייה מתונה עם אפסייד של כ-58%, ו-BE לקנייה מתונה עם אפסייד של כ-14.5%.
ספייס אקס (NASDAQ:SPCX) ו-Bloom Energy (NYSE:BE) הן בין המניות הבולטות בעליות של יום רביעי, עם עליות של כ-10% וכמעט 12% בהתאמה. שתי החברות פועלות בתחומים שונים מאוד בעולם הטכנולוגיה, אך שתיהן נהנות מעלייה בביקוש לתשתיות שנדרשות כדי לתמוך במחשוב AI. ספייס אקס קיבלה דחיפה נוספת מהתקדמות ב-Starlink, בזמן שהמניה שלה ממשיכה להתאושש מהירידות שאחרי ההנפקה. Bloom עלתה לאחר שמפעילת הנאו-קלאוד Nebius סיפקה התייחסות מעודדת לגבי שימוש בטכנולוגיה שלה להפעלת מרכזי נתונים של AI.
נתחיל עם ספייס אקס. הראלי שלה הגיע לאחר משימת Starlink מוצלחת נוספת, שבמסגרתה שוגרו 24 לוויינים למסלול מבסיס חיל החלל ונדנברג. השיגור הזכיר שוב את הקצב שבו ספייס אקס מרחיבה את רשת הלוויינים שלה. Starlink נותרה הפעילות הגדולה ביותר של החברה, לאחר שיצרה הכנסות של כ-4.3 מיליארד דולר ברבעון השני. ספייס אקס הוסיפה בתקופה הזו עוד 1.7 מיליון מנויי Starlink, כך שלפעילות הזו עדיין יש עוד מקום לצמוח ככל שקיבולת הרשת מתרחבת.
העלייה של יום רביעי מגיעה כשלקראת סוף החודש מתקרב תאריך חשוב נוסף עבור מניית SPCX. פקיעת החסימה הבאה תגיע ב-20 באוגוסט, אז חלק נוסף ממניות ספייס אקס המוגבלות יהיה זכאי להימכר. ספייס אקס עברה את מבחן החסימה הגדול הראשון שלה ב-6 באוגוסט טוב יותר מכפי שרבים חששו, כאשר כ-911.5 מיליון מניות הפכו לזכאיות למסחר מבלי שנרשמו מכירות כבדות כפי שחלק ציפו.
לאחר שהאירוע הזה יעבור, לספייס אקס יש כמה זרזים תפעוליים שיכולים לקבוע לאן המניה תלך בהמשך. המשך הצמיחה במספר מנויי Starlink נשאר חשוב. במקביל, לווייני V3 מהדור הבא צפויים לספק קיבולת רשת גדולה בהרבה מזו של קודמיהם. גם ההתקדמות עם Starship חשובה באותה מידה, שכן הטיל הרב-פעמי ממלא תפקיד מרכזי בתוכניות להוזיל את עלויות השיגור ולהציב מטענים גדולים יותר במסלול. גם ההתרחבות היקרה של ספייס אקס לתחום מחשוב ה-AI מספקת מנוע צמיחה פוטנציאלי נוסף, במיוחד בזמן שהחברה מוציאה סכומים גדולים כדי להרחיב את קיבולת המחשוב שלה.
בסך הכול, וול סטריט נוטה לכיוון חיובי לגבי מניית ספייס אקס. מתוך 31 אנליסטים שסיקרו את SPCX בשלושת החודשים האחרונים, 24 ממליצים על קנייה של המניה, 5 מעדיפים להישאר על הגדר, ו-2 ממליצים למכור. כך מתקבל דירוג קונצנזוס של האנליסטים של קנייה מתונה. מחיר היעד הממוצע של 231.15 דולר מצביע על אפסייד של כ-58% לעומת הרמות הנוכחיות. (ראו תחזית מניית SPCX)
לראלי של Bloom Energy ביום רביעי יש קשר ישיר יותר לביקוש לחשמל עבור מרכזי נתונים. הנהלת Nebius דיברה בחיוב על השותפות שלה עם Bloom בעדכון הדוח האחרון של ספקית תשתיות ה-AI, וחיזקה את ההערכות שהטכנולוגיה של Bloom יכולה לעזור למפעילי מרכזי נתונים להוסיף קיבולת חשמל בלי להמתין שנים לחיבורי רשת חדשים. לפי ההסכם ביניהן, קיבולת מותקנת של Bloom בהיקף של 328 מגה-וואט אמורה להתחיל לפעול במהלך 2026, ולכן התקדמות בהתקנות האלה היא זרז חשוב לטווח הקרוב עבור BE.
ל-Bloom יש יותר על הפרק מאשר רק העבודה שלה עם Nebius. החברה הרחיבה לאחרונה את השותפות שלה עם Brookfield מ-5 מיליארד דולר ל-25 מיליארד דולר למימון פרויקטי חשמל לתשתיות AI, מה שמספק ערוץ נוסף לפריסות עתידיות. Bloom נכנסת לתקופת ההתרחבות הזו לאחר שההכנסות ברבעון השני הגיעו לשיא של 1.07 מיליארד דולר, עלייה של 166% לעומת השנה שעברה, בזמן שההנהלה העלתה את תחזית ההכנסות השנתית לטווח של 3.9 עד 4.2 מיליארד דולר.
מכאן והלאה, Bloom צריכה להפוך את ההתחייבויות הגדולות האלה לפרויקטים שהושלמו ולזכיות נוספות בלקוחות. התקדמות עם Nebius, פרויקטים חדשים שימומנו דרך Brookfield, והסכמים נוספים עם hyperscalers יכולים לתת ל-Bloom כמה הזדמנויות להמשיך את הצמיחה האחרונה שלה, בזמן שמפתחי מרכזי נתונים מחפשים דרכים להשיג חשמל מהר יותר.
בוול סטריט הדעות לגבי Bloom Energy כמעט מתחלקות שווה בשווה, ולכן דירוג הקונצנזוס של האנליסטים של קנייה מתונה פחות חד-משמעי מכפי שהתווית עשויה לרמוז. מבין 19 אנליסטים שסיקרו את BE בשלושת החודשים האחרונים, למניה יש 10 המלצות קנייה ו-9 המלצות החזק. מחיר היעד הממוצע של 271.58 דולר משאיר אפסייד של כ-14.5% לעומת הרמות הנוכחיות. (ראו תחזית מניית Bloom Energy)
