רוצים הכנסה מדיבידנדים? שלוש תעודות הסל האלה של חברות קטנות ובינוניות בולטות

רוצים הכנסה מדיבידנדים? שלוש תעודות הסל האלה של חברות קטנות ובינוניות בולטות

שריל שאת5 באוגוסט 2026

• הכתבה מציגה שלוש תעודות סל של חברות קטנות ובינוניות שמספקות הכנסה מדיבידנדים: אוונטיס אינטרנשיונל סמול קאפ ואליו (AVDV), ‏BKMC ו-DES, עם תשואות דיבידנד של 4.09%, 3.53% ו-2.21% בהתאמה.
• לצד פוטנציאל להכנסה קבועה ולצמיחה לטווח ארוך, המשקיעים צריכים להשוות בין גודל הנכסים, מספר ההחזקות, תדירות הדיבידנד ויחס ההוצאות לפני בחירת תעודת הסל המתאימה.

תעודות סל דיבידנד (ETFs) הן דרך פופולרית עבור משקיעים לייצר הכנסה פסיבית קבועה. חברות בעלות שווי שוק גדול משלמות לעיתים קרובות דיבידנדים נאים בזכות עסקים מבוססים היטב ומאזנים חזקים. אבל משקיעים יכולים גם לבחור בתעודות סל שמעניקות חשיפה לחברות קטנות ובינוניות, ובמקביל מייצרות הכנסה אטרקטיבית.

באמצעות כלי השוואת תעודות הסל של TipRanks, זיהינו שלוש תעודות סל שמציעות תשואות אטרקטיביות: אוונטיס אינטרנשיונל סמול קאפ ואליו (AVDV), תעודת הסל BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC), וקרן WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). בואו נבחן את תעודות הסל האלה בפירוט.

אוונטיס אינטרנשיונל סמול קאפ ואליו (AVDV)

אוונטיס אינטרנשיונל סמול קאפ ואליו משקיעה בחברות קטנות שמתומחרות בחסר בשווקים מפותחים מחוץ לארצות הברית. כך היא מעניקה למשקיעים פיזור בינלאומי לצד הכנסה מדיבידנדים.

ל-AVDV תשואת דיבידנד של 4.09%, והיא משלמת דיבידנד רבעוני של 1.387 דולר למניה. עם 1,690 מניות בתיק, AVDV מנהלת נכסים בהיקף של כ-19.11 מיליארד דולר. לתעודת הסל יש יחס הוצאות מתון של 0.36%.

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC)

תעודת הסל BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF משקיעה בתיק מגוון של חברות אמריקאיות בעלות שווי שוק בינוני, ממגוון תעשיות. תעודת הסל עוקבת אחרי מדד Solactive GBS United States 400, ומספקת חשיפה רחבה לחברות בינוניות מבוססות עם פוטנציאל צמיחה לטווח ארוך. המטרה שלה היא לאזן בין הזדמנויות הצמיחה של חברות קטנות יותר לבין היציבות של חברות גדולות יותר.

ל-BKMC תשואת דיבידנד של 3.53%, והיא משלמת דיבידנד רבעוני של 0.126 דולר למניה. לתעודת הסל נכסים בהיקף של כ-649.19 מיליון דולר, והיא מחזיקה בכ-403 מניות. ל-BKMC יש את יחס ההוצאות הנמוך ביותר מבין השלוש, בשיעור של 0.04%.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES)

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund משקיעה בחברות אמריקאיות קטנות שמחלקות דיבידנד, ומציעה למשקיעים חשיפה לעסקים עם פוטנציאל צמיחה, תוך יצירת הכנסה קבועה.

DES משלמת דיבידנד חודשי של 0.045 דולר למניה, שמשקף תשואה של 2.21%. לקרן יש נכסים בהיקף של כ-2.19 מיליארד דולר, והיא מחזיקה בכ-516 מניות. ל-DES יש את יחס ההוצאות הגבוה ביותר, 0.38%.

מחשבות לסיום

תעודות סל ממוקדות דיבידנד של חברות קטנות ובינוניות יכולות להציע למשקיעים שילוב של הכנסה קבועה ופוטנציאל צמיחה לטווח ארוך. עם זאת, משקיעים צריכים להביא בחשבון גורמים כמו תשואת הדיבידנד, יחס ההוצאות, החזקות התיק ואסטרטגיית ההשקעה, לפני שהם בוחרים תעודת סל שמתאימה ליעדים הפיננסיים שלהם.