דלגו לתוכן
חדשות שוק ההוןוול סטריט™The Flyקריפטודיווחי חברותניתוחים ודעות

למה אילון מאסק בחר באנבידיה ולא ב-AMD עבור תשתית ה-AI של ספייס אקס

שריל שאת5 באוגוסט 2026
  • ספייס אקס הודיעה כי תבנה את תשתית ה-AI שלה באופן בלעדי עם אנבידיה, כולל שיתוף פעולה בפרויקט "Starmind" והרחבת קיבולת המחשוב ל-10 GW עד סוף 2027.
  • למרות אובדן העסקה עם ספייס אקס, AMD הציגה תוצאות רבעוניות ותחזית חזקות, ממשיכה לצמוח בתחום ה-AI, וגם היא וגם אנבידיה מחזיקות בדירוג קנייה חזקה מצד וול סטריט.
למה אילון מאסק בחר באנבידיה ולא ב-AMD עבור תשתית ה-AI של ספייס אקס

במהלך (SPCX) שיחת המשקיעים הראשונה כחברה ציבורית של ספייס אקס, המנכ"ל אילון מאסק חשף כי החברה תבנה את תשתית ה-AI שלה באופן בלעדי עם אנבידיה (אנבידיה). ההודעה הפתיעה את המשקיעים, משום שבמאי ספייס אקס אמרה שהיא מתכננת להשתמש גם בשבבים של אנבידיה וגם בשבבים של אדוונסד מיקרו דיווייסז (AMD) עבור פרויקטי ה-AI שלה. החדשות הסיטו את תשומת הלב של המשקיעים מהתוצאות הרבעוניות החזקות של AMD אל תוכניות ה-AI השאפתניות של ספייס אקס.

AMD עקפה את תחזיות וול סטריט לרווחים ולהכנסות, וגם פרסמה תחזית חזקה. עם זאת, המניה שלה ירדה לאחר דבריו של מאסק. גם ספייס אקס דיווחה על תוצאות טובות מהצפוי, אך המניה שלה נחלשה כשהמשקיעים התמקדו בעלייה בהוצאות ה-AI של החברה.

אנבידיה זוכה באחת מעסקאות ה-AI הגדולות ביותר

מאסק כינה את פלטפורמת Vera Rubin של אנבידיה "מחשב ה-AI הטוב ביותר" ואמר שהחברה תבנה באופן בלעדי עם אנבידיה. מעבר ל-GPU שלה, אנבידיה מציעה גם אקו-סיסטם תוכנה בוגר דרך CUDA, שהפך לפלטפורמה הסטנדרטית לאימון ולהטמעה של מודלי AI.

ספייס אקס גם תעבוד עם אנבידיה על תכנון משותף של מטעני מחשוב AI ללוויינים עתידיים, מה שהופך את אנבידיה לשותפה טכנולוגית אסטרטגית. החברה תתקין קיבולת מחשוב AI של 2 ג'יגה-וואט (GW) עד סוף השנה הנוכחית, ותגדיל אותה ל-10 GW עד סוף 2027.

השותפות תומכת בפרויקט החדש של החברה, "Starmind", שמטרתו להציב מערכות מחשוב AI במסלול באמצעות לווייני סטארלינק. מודול Space-1 Vera Rubin של אנבידיה, שמאושר לשימוש בחלל, יפעיל את מערכות ה-AI החלליות של ספייס אקס. לווייני Starmind הראשונים צפויים להיות משוגרים ב-2027.

עסקי ה-AI של AMD עדיין ממשיכים לצמוח

ההחלטה של ספייס אקס אינה משנה את הסיפור הרחב יותר של AMD בתחום ה-AI. החברה דיווחה על הכנסות של 11.5 מיליארד דולר ברבעון השני ועל רווח למניה מתואם של 1.66 דולר, כששני הנתונים היו מעל ציפיות וול סטריט. פעילות מרכזי הנתונים שלה ממשיכה ליהנות מביקוש חזק למעבדי השרתים EPYC ול-GPU מסוג Instinct AI.

AMD גם אמרה שהייצור של מתקן ה-AI מהדור הבא שלה, Helios, מתקדם מהר מהמתוכנן. החברה ממשיכה להרחיב את בסיס לקוחות ה-AI שלה, עם לקוחות כמו OpenAI, Anthropic, ומטא (מטא).

אנבידיה או AMD: איזו מניית שבבים עדיפה?

העסקה עם ספייס אקס מחזקת את מעמדה של אנבידיה בתשתיות AI. עם זאת, AMD ממשיכה לזכות בלקוחות AI גדולים, מה שמראה שהתחרות בשוק שבבי ה-AI עדיין חזקה.

כלי השוואת המניות של TipRanks מראה שגם אנבידיה וגם AMD קיבלו את דירוג הקונצנזוס של האנליסטים קנייה חזקה בוול סטריט. עם זאת, מחיר היעד הממוצע של אנבידיה משקף פוטנציאל אפסייד גבוה יותר מזה של AMD.