מניית AMD: 4 התובנות המרכזיות מאירוע Advancing AI 2026 של AMD
- AMD השיקה את פלטפורמת ה-AI החדשה Helios, אישרה שהיא כבר בייצור לקראת משלוחים ברבעון השלישי, והציגה תחזית אופטימית יותר לשוק ה-AI עם צפי של 1.4 טריליון דולר עד 2030.
- AMD העמיקה שותפויות עם OpenAI, Anthropic, מטא וחברות נוספות, מה שעשוי לחזק את מעמדה בשוק תשתיות ה-AI ולהאיץ את צמיחת ההכנסות שלה בתחום.
אדוונסד מיקרו דיווייסז (AMD) קיימה את אירוע Advancing AI 2026 שלה בסן פרנסיסקו ב-22–23 ביולי, שבו המנכ"לית ליסה סו חשפה את מוצרי ה-AI והאסטרטגיה העדכניים של החברה. החברה גם הודיעה על שותפויות גדולות עם חברות AI מובילות והעלתה את תחזית שוק ה-AI לטווח הארוך.
ההכרזות מדגישות את האסטרטגיה של AMD לאתגר את אנבידיה (אנבידיה) בשוק תשתיות ה-AI שצומח במהירות, בזמן שהביקוש עובר מאימון AI להסקה ול-AI סוכני. הנה התובנות המרכזיות שהמשקיעים צריכים להכיר.
AMD משיקה פלטפורמת AI מהדור הבא
AMD הציגה את Helios, פלטפורמת ה-AI החדשה ביותר שלה בקנה מידה של ארונות שרתים, שמופעלת על ידי מעבדי ה-GPU העדכניים של AMD ל-AI ומעבדי השרתים EPYC. לפי AMD, Helios מספקת עד 30% יותר טוקנים לכל דולר לעומת מערכות AI מתחרות, מה שהופך אותה ליעילה יותר מבחינת עלות עבור לקוחות.
החברה אמרה כי Helios כבר נמצאת בייצור ותתחיל להישלח ברבעון השלישי. AMD גם חזרה ואישרה את מחויבותה להשקות שנתיות של חומרת AI עד 2030, כולל משפחות ה-GPU מדגמי MI500 ו-MI600.
OpenAI, Anthropic ומטא מעמיקות את השותפויות
אחד משיאי האירוע היה שכמה מחברות ה-AI המובילות מאמצות את הטכנולוגיה של AMD.
Anthropic מתכננת לפרוס עד שני ג'יגה-ואט של מעבדי MI455X GPU של AMD דרך מערכות Helios, ותעבוד עם AMD כדי לשפר את תוכנת ה-AI מסוג ROCm שלה באמצעות Claude.
OpenAI משתפת פעולה עם AMD כדי לבצע אופטימיזציה למודלי GPT על מערכות Helios, כאשר הפריסות צפויות להתחיל ברבעון הרביעי של 2026 ולהאיץ לאורך 2027.
בינתיים, מטא (מטא) החלה לאמת את המעבדים העדכניים של AMD ולבחון מערכות Helios לקראת פריסה רחבה יותר.
AMD גם הודיעה על שיתופי פעולה חדשים עם AT&T (T), סיסקו (CSCO), ו-Cerebras (CBRS) כדי להרחיב את האימוץ של AI בארגונים.
AMD רואה לפניה שוק AI גדול בהרבה
המנכ"לית סו אמרה כי AMD מצפה כעת ששוק מאיצי ה-AI יגיע ל-1.4 טריליון דולר עד 2030, כמעט פי שלושה מההערכה של החברה מלפני שנה.
AMD גם חזתה ששוק מעבדי השרתים יעלה על 200 מיליארד דולר עד סוף העשור. החברה ציינה כי הסקת AI הפכה כעת לעומס המחשוב הגדול ביותר בתעשייה, ועקפה את אימון ה-AI, ככל שיותר חברות פורסות יישומי AI בשימושים בעולם האמיתי.
AMD ממשיכה להשקיע בתוכנת AI
מעבר לחומרה, AMD המשיכה להרחיב את אקוסיסטם התוכנה ROCm, החלופה בקוד פתוח שלה לפלטפורמת CUDA של אנבידיה. AMD גם הציגה את ROCm AI, פלטפורמת תוכנה שעוזרת למפתחים לבנות יישומי AI בקלות רבה יותר באמצעות כלי קידוד מבוססי AI כמו Claude ו-Codex. החברה מרחיבה את כלי התוכנה שלה כדי להקל על עסקים לאמץ את שבבי ה-AI של AMD.
על מה המשקיעים צריכים לעקוב
התובנה המרכזית ביותר מאירוע AMD הייתה שחברות AI גדולות, כולל OpenAI, Anthropic ומטא, מאמצות יותר ויותר את הטכנולוגיה שלה. השותפויות האלה עשויות לעזור ל-AMD להגדיל נתח שוק בתשתיות AI, שם אנבידיה עדיין השחקנית הדומיננטית.
כעת המשקיעים יעקבו האם השותפויות והשקות המוצרים האלה יתורגמו לצמיחה מהירה יותר בהכנסות מ-AI ברבעונים הקרובים. מפת הדרכים המורחבת של AMD ותחזית שוק ה-AI הגבוהה יותר גם מחזקות את עמדת ההנהלה, שלפיה ההוצאות על תשתיות AI עדיין נמצאות בשלבים המוקדמים של מחזור צמיחה ארוך טווח.
האם מניית AMD היא קנייה טובה עכשיו?
ב-TipRanks, ל-AMD יש דירוג הקונצנזוס של האנליסטים של קנייה חזקה, על בסיס 28 המלצות קנייה ושמונה המלצות החזק. מחיר היעד הממוצע של אדוונסד מיקרו דיווייסז עומד על 541.31 דולר, מה שמרמז שהמניה כמעט מתומחרת במלואה ברמות הנוכחיות. מתחילת השנה, מניית AMD זינקה ב-152%.
