3 קרנות סל אג"ח בתשואה גבוהה (מעל 6%) שכדאי לשקול לקראת 2026
- המאמר מציג שלוש קרנות סל אג"ח בתשואה גבוהה (SCYB, BBHY, HYXF) כפתרון למשקיעים פסיביים שמחפשים זרם הכנסה יציב בסביבת שוק לא ודאית, ומדגיש את היתרונות של פיזור בעלויות נמוכות דרך קרנות סל אג"ח.
- שלוש הקרנות מספקות תשואות דיבידנד של מעל 6% לשנה: שוואב היי יילד בונד ETF (6.96%), JPMorgan BBHY (6.91%) ו-iShares HYXF עם מיקוד ב-ESG (6.16%), תוך שונות ברמת הסיכון, בהרכב האג"חים ובקריטריוני הסינון שלהן.
השווקים הגלובליים ממשיכים להתמודד עם מחירי נפט גבוהים וסיכונים גיאו-פוליטיים. על רקע אי-הוודאות הזו, משקיעים פסיביים יכולים לשקול הוספת קרנות סל אג"ח (ETFs) לתיק ההשקעות שלהם, כדי ליהנות מזרם הכנסה יציב. קרנות סל אג"ח מציעות יתרונות של פיזור בעלות נמוכה.
כאן נסתכל על שלוש קרנות סל אג"ח שמציעות תשואות של יותר מ-6%: קרן הסל שוואב היי יילד בונד ETF (SCYB), קרן הסל JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY), וקרן הסל iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF).
כלי השוואת ה-ETF של TipRanks נותן תמונת מצב מהירה של שלוש הקרנות הללו לפי מדדים מרכזיים.
שוואב היי יילד בונד ETF (SCYB)
קרן הסל SCYB עוקבת אחרי מדד ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index, ומספקת חשיפה לחוב תאגידי נקוב בדולר ארה"ב, שמדורג מתחת לדירוג השקעה. בדרך כלל, אג"חים בתשואה גבוהה עם דירוגי אשראי נמוכים נקראים "אג"ח זבל" בגלל סיכון גבוה יותר להפסד הון ביחס לאג"חים בדירוג השקעה. עם זאת, משקיעים שמוכנים לקחת סיכון מעדיפים את האג"חים האלה בגלל פוטנציאל הכנסה גבוה. על ידי הכללת אג"חים בטווחי פדיון שונים, קרן הסל SCYB שואפת לצמצם את סיכון הריבית ולהציע פרופיל סיכון-תשואה מאוזן.
ראוי לציין שקרן הסל SCYB חילקה דיבידנדים של כ-1.819 דולר למניה במהלך השנה האחרונה. היא מציעה תשואת דיבידנד של 6.96%.
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY)
קרן הסל BBHY עוקבת אחרי מדד ICE BofA US High Yield Index ומספקת חשיפה לחוב תאגידי נקוב בדולר ארה"ב, עם דירוגי אשראי שמתחת לדירוג השקעה. הקרן מתאימה למשקיעים שמחפשים תשואה גבוהה יותר מאשר אג"חים בדירוג השקעה מסורתי, ומוכנים לקבל על עצמם את הסיכונים שקשורים לניירות ערך כאלה.
קרן הסל BBHY חילקה דיבידנדים של כ-3.177 דולר למניה במהלך השנה האחרונה. היא מציעה תשואת דיבידנד של 6.91%.
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF)
קרן הסל HYXF עוקבת אחרי מדד Bloomberg MSCI US High Yield Choice ESG Screened Index, וכוללת אג"חים תאגידיים בתשואה גבוהה, נקובים בדולר ארה"ב, שמונפקים על ידי גופים עם דירוג ESG (סביבתי, חברתי וממשל תאגידי) חיובי. מעניין לציין שקרן הסל HYXF נמנעת מאג"חים שהונפקו על ידי חברות עם דירוגי ESG נמוכים ו/או מעורבות בשערוריות משמעותיות, והיא מפעילה סינון מחמיר, כולל סינון שקשור לפעילות בדלקי מאובנים.
עם דיבידנדים של כ-2.870 דולר למניה שחולקו במהלך השנה האחרונה, קרן הסל HYXF מציעה תשואת דיבידנד של 6.16%.
