Meta (META) בוחנת הכנסות ממנויים באינסטגרם, פייסבוק ו-WhatsApp
- Meta בוחנת השקת תוכניות מנוי בתשלום באינסטגרם, פייסבוק ו-WhatsApp שיציעו כלי AI ותכונות חברתיות מתקדמות בעיקר ליוצרים, בנוסף למודל הפרסום הקיים שממשיך לייצר כ-98% מהכנסות החברה.
- למרות ההפסדים המתמשכים ביחידת Reality Labs, מניות Meta מדורגות בקונצנזוס של קנייה חזקה, עם מחיר יעד ממוצע של 821.11 דולר – אפסייד של כ-22% לעומת המחיר הנוכחי.
Meta Platforms (META) מתכוננת לבחון תוכניות בתשלום באינסטגרם, פייסבוק ו-WhatsApp בחודשים הקרובים. לפי דברים שנמסרו ל-TechCrunch, החברה אומרת שהתוכניות הללו יציעו פונקציות נוספות, תוך שמירה על הגרסאות החינמיות פתוחות לכל המשתמשים. ב-Meta אמרו ש"חוויות הליבה" יישארו זהות עבור משתמשים שיישארו במודל המבוסס על פרסום. החדשות הללו מגיעות כאשר החברה מתכוננת לפרסום תוצאות הרבעון הרביעי שלה היום לאחר סגירת המסחר.
מבט ראשון על המהלך הזה עשוי להזכיר שירותי סטרימינג כמו Netflix (NFLX) או Spotify (SPOT). אבל ההיגיון העסקי שונה מאוד. Meta כבר מרוויחה את רוב הכנסותיה מפרסומות, ולא מדמי שימוש של משתמשים. ברבעון השלישי דיווחה החברה על הכנסות כוללות של 51.2 מיליארד דולר, כאשר כ-50 מיליארד דולר, כמעט 98%, הגיעו מפרסום. לכן, כל תוכנית בתשלום תתווסף לעסק פרסום חזק מאוד במקום להחליף אותו.
בינתיים, מניית META זזה מעט ביום שלישי, וסגרה במחיר של 672.97 דולר.
למה מנויים חשובים ל-Meta
עד היום Meta גבתה בערך 813 מיליארד דולר מהכנסות פרסום מאז 2019. אפילו WhatsApp, שלא הציגה פרסומות במשך שנים, התחילה להציג פרסומות ביוני האחרון. המגמה הזו מצביעה על צמיחה יציבה בהכנסות מפרסום כאשר Meta תפרסם את הדוח שלה. במקביל, היחידה היחידה ב-Meta שבה משתמשים משלמים ישירות היא Reality Labs, ויחידה זו ממשיכה להציג הפסדים גדולים. על רקע זה, מנויים מציעים דרך עם סיכון נמוך להוסיף מקורות הכנסה חדשים.
Meta מתכננת לכלול בתוכניות האלו כלי בינה מלאכותית (AI) נוספים, כולל Manus, סוכן AI שגולש באינטרנט ויוצר תוכן, ו-Vibes, כלי לסרטונים קצרים. הכלים האלה מיועדים בעיקר ליוצרים ולמשתמשים פעילים שכבר משקיעים זמן וכסף בשיפור החשיפה וההפקה שלהם.
בנוסף, Meta מתכננת להציע כלים חברתיים שייתנו למשתמשים יותר שליטה על החשבונות שלהם. אלה כוללים רשימות קהל בלתי מוגבלות, תובנות על אילו עוקבים לא עוקבים בחזרה, ואפשרות לצפות ב-Stories בלי להיחשף. עם הזמן, אפילו חלק קטן מהמשתמשים שישלם עבור הכלים האלה יכול להוסיף זרם הכנסה חדש ויציב.
האם Meta היא מניה טובה לקנייה?
בוול סטריט, האנליסטים מעניקים ל-Meta Platforms דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה (Strong Buy). מחיר היעד הממוצע למניית META הוא 821.11 דולר, מה שמרמז על אפסייד של 22.01% מהמחיר הנוכחי.
