Micron (MU) מתכננת השקעה של 24 מיליארד דולר בשבבי זיכרון בסינגפור, לאחר שנבידיה עוברת לסמסונג
- Micron מתכננת להשקיע 24 מיליארד דולר בעשור הקרוב בהרחבת ייצור שבבי ה-NAND וה-HBM בסינגפור, כדי לנצל את הביקוש האדיר הנובע מתשתיות בינה מלאכותית, לחזק את שרשרת האספקה שלה ולתפוס נתח גדול יותר בשוק הזיכרון העולמי, תוך יצירת כ-3,000 משרות חדשות.
- למרות הלחץ מצד המהלך של Nvidia לעבוד עם סמסונג, האנליסטים שומרים על סנטימנט חיובי מאוד כלפי Micron, עם דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה, אף שמחיר היעד הממוצע משקף פוטנציאל ירידה מתון לאחר שמניית MU זינקה ביותר מ-327% בשנה האחרונה.
Micron Technology (MU) הודיעה על השקעה של 24 מיליארד דולר בסינגפור בעשור הקרוב, כדי להגדיל את הייצור של שבבי הזיכרון מסוג NAND שלה. המהלך נועד לתת מענה למחסור העולמי בשבבי זיכרון, שנוצר בעקבות זינוק בביקוש מצד תחום הבינה המלאכותית (AI). חברות ענן ענקיות כמו Microsoft (MSFT) ו-Google (GOOGL) רוכשות בקצב גבוה זיכרון בעל רוחב פס גבוה (HBM) ו-NAND למרכזי נתונים ול-GPU, מה שמשאיר סקטורים כמו אלקטרוניקה צרכנית ותוכנה מאחור.
החדשות מגיעות לאחר ההחלטה של Nvidia (NVDA) להתקשר בהסכם לאספקת שבבי זיכרון בעלי רוחב פס גבוה, בשם HBM4, מיריבתה סמסונג (SSNLF). מניית MU ירדה אתמול ב-2.6% לאחר ההודעה של נבידיה. כמ אחת משלוש השחקניות המובילות יחד עם סמסונג ו-SK Hynix, Micron שואפת לחזק את שרשרת האספקה שלה ולתפוס נתח גדול יותר מהשוק שמוערך במיליארדי טריליוני דולרים.
כיצד המפעל החדש יתרום ל-Micron
בהודעה לעיתונות מסרה Micron כי ייצור הוייפרים באתר החדש צפוי להתחיל במחצית השנייה של 2028, בחדר נקי ששטחו יותר מ-700 אלף רגל רבועה (65 אלף מטר רבוע). זיכרון פלאש מסוג NAND מניע כונני SSD מהירים, ומאפשר גישה לנתונים במהירות גבוהה בהרבה מדיסקים קשיחים מסורתיים. הביקוש לזיכרון זה זינק במקביל להתרחבות המהירה של תשתיות ה-AI.
סינגפור כבר אחראית לכ-98% מייצור שבבי זיכרון הפלאש של Micron. החברה ריכזה באופן אסטרטגי את השקעותיה במדינה, כולל מפעל אריזה מתקדם בשווי 7 מיליארד דולר בסמוך. המתקן ייצר HBM הנחוץ לשבבי AI, כאשר הייצור צפוי לעלות מדרגה ב-2027. מהלכים אלו מדגישים את האסטרטגיה של Micron לתפוס את הביקוש המונע על ידי AI, תוך ניצול היתרון בגודל וביעילות של המערכת האקוסיסטמית בסינגפור.
Micron תורמת ליצירת מקומות עבודה
ההשקעה של Micron במפעל המתקדם לייצור וייפרים צפויה ליצור כ-1,600 משרות. יחד עם 1,400 המשרות מהמתקן שהוכרז בעבר לאריזת HBM מתקדמת, ההתרחבות הכוללת של החברה תייצר כ-3,000 משרות חדשות. התפקידים יתמקדו בהנדסת מפעל ותפעול, וישלבו AI, רובוטיקה מתקדמת וייצור חכם כדי לשפר את היעילות ולהניע חדשנות.
האם Micron היא מניה טובה לקנייה?
האנליסטים נשארים אופטימיים מאוד לגבי התחזית ארוכת הטווח של Micron. ב-TipRanks, מניית Micron מדורגת בדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה (Strong Buy), המבוסס על 26 המלצות קנייה ושתי המלצות החזק. מחיר היעד הממוצע למניית Micron, 377.81 דולר, משקף פוטנציאל ירידה של 2.9% מרמת המחיר הנוכחית. בשנה האחרונה, מניית MU זינקה ביותר מ-327%.
