מניית סמסונג עולה על רקע התקרבות אספקת שבבי ה-AI לנבידיה
- סמסונג צפויה להתחיל בייצור שבבי זיכרון HBM4 כבר בחודש הבא, לאחר שעמדה במבחני ההסמכה של נבידיה ו-AMD, מה שעשוי להפוך אותה לספקית נוספת לנבידיה ולחזק את מעמדה בשוק זיכרון ה-AI; הידיעה דחפה את מניית סמסונג לעלייה של כ-2.2% במסחר בדרום קוריאה.
- עבור נבידיה, כניסת סמסונג כספקית HBM4 עשויה להקל על לחץ האספקה ולהעניק יציבות לקראת השקת מעבדי ה-AI מהדור הבא Vera Rubin, בעוד שמניית נבידיה נהנית מדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה ומחיר יעד שמשקף פוטנציאל עלייה של 40%.
מובילת השוק הדרום־קוריאנית סמסונג אלקטרוניקס (SSNLF) צפויה להתחיל לייצר כבר בחודש הבא את שבבי הזיכרון חיבור־פס־רחב מהדור הבא, הידועים כ‑HBM4, כך לפי דיווח של רויטרס. השבבים אמורים להישלח לנבידיה (NVDA), שמעבדי ה‑AI שלה תלויים מאוד בזיכרון מתקדם. השוק הגיב במהירות לידיעה. מניית סמסונג בדרום קוריאה עלתה בכ‑2.2% במסחר הבוקר ביום שני.
סמסונג עובדת על שיפור מעמדה בשוק זיכרון ה‑AI הצומח במהירות. בשנה שעברה עיכובים באספקת זיכרון מתקדם פגעו ברווחי החברה ובמחיר המניה, ואפשרו למתחרות לצבור יתרון אצל לקוחות מרכזיים.
ההתקדמות ב‑HBM4 מושכת את תשומת לב המשקיעים
שבבי HBM משחקים תפקיד מרכזי במאיצי ה‑AI של נבידיה, ועוזרים להם לעבד כמויות גדולות של נתונים במהירות גבוהה יותר. סמסונג מנסה לצמצם את הפער מול המתחרה המקומית SK Hynix, שהפכה לספקית העיקרית של נבידיה לשבבי HBM מתקדמים.
על פי דיווח של Korea Economic Daily מדרום קוריאה, סמסונג עברה לאחרונה בהצלחה את מבחני ההסמכה של HBM4 עבור נבידיה ואדוונסט מייקרו דיוויסז (AMD). לפי הדיווח, משלוחים לנבידיה יכולים להתחיל כבר בחודש הבא. סמסונג ונבידיה לא הגיבו לדיווח.
מה המשמעות עבור נבידיה
אם סמסונג תתחיל בייצור HBM4 לפי התוכנית, נבידיה תקבל מקור נוסף של זיכרון מהיר, בתקופה שבה הביקוש לשבבי AI נותר חזק. זיכרון HBM4 צפוי לשמש במעבדי ה‑AI מהדור הבא של נבידיה מסוג Vera Rubin, שנמצאים בייצור ומיועדים להשקה השנה.
הוספת סמסונג כספקית יכולה לסייע בהקלה על הלחץ הכולל על אספקת הזיכרון, ולתת לנבידיה יציבות גדולה יותר כשהיא מתכוננת לדור הבא של פלטפורמות ה‑AI שלה.
האם מניית נבידיה היא קנייה טובה?
על פי TipRanks, מניית NVDA נושאת דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה, המבוסס על 39 המלצות קנייה, המלצת החזק אחת והמלצת מכירה אחת שניתנו במהלך שלושת החודשים האחרונים. במחיר של 263.44 דולר, מחיר היעד למניית נבידיה משקף פוטנציאל עלייה של 40%.
