שוק המניות היום: SPY ו-QQQ נסגרים בעליות על רקע שיפור בסנטימנט הצרכנים והתקדמות במירוץ ליו"ר הפד
- מדדי SPY ו-QQQ עלו בסיום שבוע תנודתי, על רקע שיפור במדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן וציפיות אינפלציה שנתיות נמוכות יותר, אף שהסנטימנט עדיין חלש יחסית לשנה שעברה.
- ריק רידר מבלאקרוק מתחזק כמועמד מוביל ליו"ר הפד אצל טראמפ, בזמן שמתח גיאופוליטי ודיווחים על קרן ענק לשיקום אוקראינה דוחפים משקיעים לזהב ולכסף, שהניבו מתחילת השנה תשואות גבוהות בהרבה ממדד S&P 500.
תעודת הסל על מדד S&P 500 (SPY) ותעודת הסל על נאסד"ק 100 (QQQ) סגרו בעליות ביום שישי, וסיימו שבוע תנודתי שהושפע מאיומי מכסים ומזינוק במתכות היקרות.
השוק קיבל דחיפה לאחר שמדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש ינואר עמד על 56.4, מעל התחזית שעמדה על 54.0, ולאחר עלייה מרמה של 52.9 בדצמבר. הסנטימנט השתפר באופן רחב במגזרים דמוגרפיים שונים, כולל גיל, השכלה, הכנסה ושיוך פוליטי. עם זאת, המדד עדיין נמוך ב-21% לעומת רמה של 71.7 לפני שנה. קריאה מעל 60 משקפת אמון, בעוד קריאה מתחת ל-60 משקפת פסימיות.
אוניברסיטת מישיגן הוסיפה כי הצרכנים מצפים לאינפלציה שנתית של 4.0%, הרמה הנמוכה ביותר מאז ינואר 2025, לעומת 4.2% בחודש הקודם. ציפיות האינפלציה לטווח הארוך עלו מעט ל-3.3% מ-3.2%, כשהצרכנים מודאגים מכך שעליות המחירים עלולות לפגוע בכוח הקנייה.
במקביל, (BLK) של בלאקרוק, שבו ריק רידר מכהן כמנהל ההשקעות הראשי לאג"ח גלובליות (Global Fixed Income), בולט כעת בצמרת המירוץ לתפקיד יו"ר הפד והוא נחשב כעת למועמד מוביל למינוי על ידי טראמפ. בפלטפורמת ההימורים Polymarket, הסיכויים של רידר זינקו ל-35% מ-8% במהלך השבוע האחרון.
הנשיא טראמפ אמר בתחילת השבוע כי צמצם את רשימת המועמדים לשניים או שלושה שמות, והוא התרשם מרידר לאחר פגישה עמו. "ואני כנראה יכול לומר לך, שבראש שלי אנחנו כנראה כבר כמעט עם אחד", אמר בראיון ל-CNBC.
על רקע מתיחות גיאופוליטית גוברת, כולל לכידתו של נשיא ונצואלה ניקולאס מדורו על ידי ארה"ב, מחאות באיראן, ואיום של טראמפ להטיל מכסים על שמונה מדינות אירופיות בגלל השליטה בגרינלנד, הזהב (XAUUSD) והכסף (XAGUSD) ממשיכים לעלות בחדות. התשואה על הזהב מתחילת השנה עומדת על 15%, בעוד שהכסף רשם יותר מכפול מכך עם עלייה של 40%. שתי המתכות היקרות הותירו מאחור את S&P 500 (SPX), שעלתה בפחות מאחוז באותה תקופה.
טראמפ חזר בו מהחלטתו להטיל מסים על מספר מדינות אירופיות, לאחר שהודיע על הסכם מסגרת לרכישת שטחים קטנים בגרינלנד לשימוש צבאי ולזכויות כרייה. זה הרגיע חלק מהמתיחות הגלובלית, אם כי עימות אחר – המלחמה בין אוקראינה לרוסיה – עדיין נמצא בראש סדר העדיפויות של משקיעים רבים. לפי דיווח של Politico, ארה"ב והאיחוד האירופי שוקלים להקים קרן בהיקף 800 מיליארד דולר לשיקום אוקראינה לאחר סיום המלחמה. נציגים מארה"ב, אוקראינה ורוסיה נפגשו באבו דאבי ביום שישי, וצפויים להיפגש שוב מחר, כאשר המלחמה מתקרבת לשנתה הרביעית.
S&P 500 (SPX) סגר בעלייה של 0.03%, בעוד ש-נאסד"ק 100 (NDX) רשם תשואה של 0.34%.