שוק המניות היום: SPY ו-QQQ עולים על רקע שיפור בסנטימנט הצרכנים וצמצום מירוץ יו"ר הפד
- שוקי המניות בארה"ב עלו במתינות לאחר שיפור במדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן וירידה בציפיות האינפלציה לטווח הקצר, לצד צמצום רשימת המועמדים של טראמפ ליו"ר הפד, כאשר ריק רידר מבלאקרוק בולט כמועמד מוביל.
- על רקע מתיחות גאו-פוליטית, הזהב והכסף זינקו משמעותית מתחילת השנה והצליחו לעלות הרבה מעבר למדד S&P 500, בעוד שטראמפ חזר בו מאיומי מכסים על אירופה בעקבות הסכם מסגרת בגרינלנד, וארה"ב והאיחוד האירופי שוקלים קרן של 800 מיליארד דולר לשיקום אוקראינה לאחר המלחמה.
קרן הסל על מדד S&P 500 (SPY) וקרן הסל על מדד נאסד"ק 100 (QQQ) סגרו בעליות ביום שישי, בסיום שבוע תנודתי שהושפע מאיומי מכסים ומזינוק במתכות יקרות.
שוקי המניות קיבלו דחיפה לאחר שמדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש ינואר עמד על 56.4, מעל תחזית השוק שעמדה על 54.0, ועלייה מרמה של 52.9 בדצמבר. הסנטימנט השתפר באופן רחב במספר קבוצות דמוגרפיות, כולל גיל, השכלה, הכנסה ושיוך פוליטי. עם זאת, המדד עדיין נמוך ב-21% לעומת רמה של 71.7 לפני שנה. קריאה מעל 60 משקפת אמון, בעוד שקריאה מתחת ל-60 משקפת פסימיות.
אוניברסיטת מישיגן הוסיפה כי הצרכנים מצפים לאינפלציה של 4.0% בשנה הקרובה. זהו השיעור הנמוך ביותר מאז ינואר 2025, וירידה מ-4.2% בחודש הקודם. ציפיות האינפלציה לטווח הארוך עלו במעט ל-3.3% מ-3.2%, כאשר הצרכנים מודאגים מכך שעליות מחירים עלולות לפגוע בכוח הקנייה.
במקביל, (BLK) של בלאקרוק מנהל ההשקעות הראשי לאג"ח גלובליות, ריק רידר, התקדם בדירוג מירוץ יו"ר הפד וכעת נחשב למועמד בכיר שייתכן שייבחר על ידי טראמפ. בפלטפורמת ההימורים Polymarket, הסיכויים של רידר זינקו ל-35% לעומת 8% בשבוע שעבר.
הנשיא טראמפ אמר בתחילת השבוע כי צמצם את רשימת המועמדים לשניים או שלושה שמות, וכי התרשם מרידר לאחר פגישה איתו. "ואני כנראה יכול לומר לך, שבראש שלי נשארנו אולי עם אחד", אמר בראיון ל-CNBC.
על רקע מתיחות גאו-פוליטית גוברת, כולל לכידת נשיא ונצואלה ניקולאס מאדורו על ידי ארה"ב, מחאות באיראן, ואיומי טראמפ להטיל מכסים על שמונה מדינות אירופיות בשל השליטה בגרינלנד, הזהב (XAUUSD) והכסף (XAGUSD) ממשיכים לזנק. התשואה על זהב מתחילת השנה עומדת על 15%, בעוד שכסף יותר מהכפיל זאת עם עלייה של 40%. שתי המתכות היקרות עלו בשיעור גבוה בהרבה ממדד S&P 500 (SPX), שעולה בפחות מאחוז באותה תקופה.
טראמפ חזר בו מהחלטתו להטיל מסים על מספר מדינות אירופיות, לאחר שהודיע על הסכם מסגרת לרכישת שטחים קטנים בגרינלנד לשימושים צבאיים ולזכויות כרייה. הצעד הזה הקל על המתיחות הגלובלית. עם זאת, סכסוך אחר – המלחמה בין אוקראינה לרוסיה – עדיין נמצא בראש סדר העדיפויות של משקיעים רבים. לפי דיווח ב-Politico, ארה"ב והאיחוד האירופי שוקלים קרן של 800 מיליארד דולר לשיקום אוקראינה לאחר סיום המלחמה. נציגים מארה"ב, אוקראינה ורוסיה נפגשו באבו דאבי ביום שישי, וצפויים להיפגש שוב מחר, כאשר המלחמה מתקרבת לשנתה הרביעית.
מדד S&P 500 (SPX) סגר בעלייה של 0.03%, בעוד שמדד נאסד"ק 100 (NDX) רשם תשואה של 0.34%.