Umios תרכוש את High Liner Foods תמורת 27.00 דולר קנדי למניה במזומן

Umios תרכוש את High Liner Foods תמורת 27.00 דולר קנדי למניה במזומן

דה פליי (TheFly)26 באוקטובר 2026

Umios Corporation התקשרה בהסכם סופי, שלפיו Umios תרכוש את כל המניות הקיימות של High Liner Foods (HLNFF) Incorporated תמורת 27.00 דולר קנדי למניה במזומן. העסקה משקפת שווי הון של כ-804 מיליון דולר קנדי ל-High Liner Foods. הרכישה תאפשר ל-Umios לבנות בצפון אמריקה מחזור ערך שמונע על ידי צרכנים, שיחבר בין המשאבים הימיים שלה לבין יכולות העיבוד, המותגים ורשת ההפצה של High Liner Foods, כדי לספק מוצרי פירות ים מובחנים משלב הרכש ועד לשולחן הצרכן. לאחר השלמת העסקה, Umios מתכוונת: למצב את High Liner Foods כפלטפורמת הליבה שלה בצפון אמריקה, בתמיכת הניסיון והיכולות של צוות ההנהלה והעובדים שלה; לשמור על המטה של High Liner Foods בנובה סקוטיה ולציין את זהותה כעסק איקוני של נובה סקוטיה ושל קנדה האטלנטית; ולהמשיך להשקיע ביכולות העיבוד, בחדשנות וביוזמות הצמיחה של High Liner Foods כדי לחזק את הצעת הערך ללקוחותיה. העסקה תושלם בדרך של תוכנית הסדר באישור בית משפט לפי חוק החברות. היא כפופה לאישור של 75% מהקולות שיוטלו על ידי בעלי המניות של High Liner Foods, לאישור לפי חוק התחרות, לקבלת אישור לפי חוק Hart-Scott-Rodino האמריקאי ולתנאי סגירה מקובלים נוספים. בעלי מניות שמחזיקים בכ-45.4% מהמניות הקיימות של High Liner Foods, כולל Thornridge החזקות Limited, וכן כל דירקטור ומנהל של High Liner Foods, התקשרו בהסכמי תמיכה בהצבעה. לאחר המלצה פה אחד של ועדה מיוחדת של דירקטורים עצמאיים, דירקטוריון High Liner Foods אישר פה אחד את העסקה וממליץ לבעלי המניות להצביע בעדה. Umios תממן את העסקה בעיקר באמצעות חוב נושא ריבית ומזומנים שבידה. השלמת העסקה צפויה בינואר 2027, לאחר קבלת האישורים הנדרשים מבעלי המניות ומהרגולטורים.