דלגו לתוכן

מילרוז פרופרטיז קלאס A מודיעה על השקת הנפקת אג"ח בכיר בהיקף של 1 מיליארד דולר

דה פליי (TheFly)22 בספטמבר 2026
מילרוז פרופרטיז קלאס A מודיעה על השקת הנפקת אג"ח בכיר בהיקף של 1 מיליארד דולר

מילרוז פרופרטיז קלאס A (MRP) מתכננת להציע אג"ח בכיר בהיקף קרן כולל של עד 1 מיליארד דולר בשתי סדרות נפרדות. סדרה אחת תייצג 500 מיליון דולר ערך נקוב מצרפי של אג"ח בכיר לפירעון ב-2029, והסדרה השנייה תייצג 500 מיליון דולר ערך נקוב מצרפי של אג"ח בכיר לפירעון ב-2031, בכפוף לתנאי השוק. ההנפקה תהיה פטורה מדרישות הרישום של חוק ניירות הערך של 1933, כפי שתוקן. מילרוז פרופרטיז קלאס A מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה, יחד עם 500 מיליון דולר שיימשכו במסגרת הלוואת term loan עם משיכה נדחית של החברה, למטרות תאגידיות כלליות. אלה עשויות לכלול רכישת מגרשים לבנייה מהחברות המאוחדות Dream Finders Homes, Inc. ו-Beazer Homes, וכן פירעון חובות קיימים במסגרת מסגרת האשראי המתחדשת של החברה, שבה היו נכון ל-21 בספטמבר 2026 חובות בהיקף קרן של 850 מיליון דולר. אם עסקת Dream Finders לא תושלם עד 13 במאי 2027 או לפני כן, החברה תשתמש בחלק מהתמורה נטו מההנפקה, יחד עם מזומנים שבידיה ו/או משיכות במסגרת מסגרת האשראי המתחדשת, כדי לבצע פדיון חובה מיוחד של 500 מיליון דולר מאיגרות החוב לפירעון ב-2031.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות עם הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>