Rocket Lab Usa מממנת במלואה את רכישת Iridium, כולל השלמת ATM בהיקף של 1.94 מיליארד דולר

Rocket Lab Usa מממנת במלואה את רכישת Iridium, כולל השלמת ATM בהיקף של 1.94 מיליארד דולר

דה פליי (TheFly)15 בספטמבר 2026

Rocket Lab Usa (RKLB) השלימה כמה אבני דרך כדי לממן במלואה את הרכישה הממתינה שלה של Iridium Communications (IRDM). Rocket Lab Usa השלימה את מכירת המניות שלה בתוכנית At-The-Market, וגייסה תמורה ברוטו של כ-1.944 מיליארד דולר באמצעות הנפקת 29.3 מיליון מניות. Rocket Lab Usa מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מתוכנית ה-ATM כדי לממן את תשלומי המזומן במסגרת רכישת Iridium. אם החברה לא תשלים את רכישת Iridium, או אם יישארו לה עודפי תמורה מהנפקת המניות במסגרת תוכנית ה-ATM, החברה מתכוונת להשתמש בתמורה נטו כדי לממן צמיחה עתידית ולמטרות כלליות של החברה והון חוזר. ב-15 בספטמבר, Iridium התקשרה בתיקון למסגרת ההלוואה הקיימת שלה עבור הלוואות תקופתיות בהיקף של 1.775 מיליארד דולר, כדי לקבל את הסכמת המלווים הנדרשים, בין היתר, לתיקון ההגדרה של “Change of Control” במסגרת הסכם האשראי, כך שרכישת Iridium הממתינה על ידי Rocket Lab Usa תוחרג ממנה. Rocket Lab USA, חברת התפעול העיקרית של החברה והחברה האם העתידית של Iridium, תספק ערבות לא מובטחת להלוואה התקופתית של Iridium עם השלמת רכישת Iridium. החברה גם ביטלה את התחייבות החוב שלה בהיקף של 3.6 מיליארד דולר עבור מסגרת חוב בכיר מובטח מסוג bridge, שבה התקשרה בקשר להסכם המיזוג לרכישת Iridium ב-28 ביוני. השלמת רכישת Iridium צפויה להתרחש באמצע 2027.