ג'ון מרשל ו-Eagle Financial מתקשרות בהסכם מיזוג במניות בלבד בשווי 253 מיליון דולר

ג'ון מרשל ו-Eagle Financial מתקשרות בהסכם מיזוג במניות בלבד בשווי 253 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)8 בספטמבר 2026

ג'ון מרשל (JMSB) ו-Eagle Financial Services (EFSI) הודיעו על חתימה על הסכם מיזוג סופי, שיאחד שתי זכייניות בנקאות קהילתית מהמוערכות ביותר בווירג'יניה. לפי תנאי ההסכם, במועד הסגירה EFSI תתמזג לתוך ג'ון מרשל בעסקה במניות בלבד, בשווי מוערך של כ-253 מיליון דולר, או 46.72 דולר למניה של מניית EFSI רגילה, על בסיס מחיר הסגירה של מניית ג'ון מרשל שעמד על 23.36 דולר ב-4 בספטמבר. לפי תנאי הסכם המיזוג הסופי, שאושר פה אחד על ידי דירקטוריון ג'ון מרשל ואושר פה אחד על ידי כל הדירקטורים שנכחו בדירקטוריון של EFSI, כל מניה רגילה של EFSI תומר לזכות לקבל 2.0 מניות רגילות של ג'ון מרשל. על בסיס מחיר הסגירה של ג'ון מרשל, 23.36 דולר ב-4 בספטמבר, התמורה המשתמעת למניה היא 46.72 דולר. הדבר משקף שווי עסקה כולל של כ-253 מיליון דולר ופרמיה של כ-11.5% ביחס למחיר הסגירה של EFSI, שעמד על 41.90 דולר באותו תאריך. לאחר השלמת העסקה, ג'ון מרשל מצפה להעלות את דיבידנד המזומן הרבעוני שלה ל-0.155 דולר למניה. המשמעות היא דיבידנד רבעוני של 0.31 דולר למניה לבעלי המניות של EFSI, בדומה לדיבידנד הרבעוני הנוכחי של EFSI. חברת האחזקות הממוזגת תיקרא John Marshall Bancorp, Inc. ומטה החברה יהיה ברסטון, וירג'יניה. מטה החברה הבנקאית הבת יהיה בברייוויל, וירג'יניה. החברה תמשיך להיסחר בשוק המניות של נאסד"ק תחת סימול המניה “JMSB.” שתי החברות הבנקאיות ימשיכו לפעול תחת המותגים הנוכחיים שלהן, כאשר Bank of Clarke יהיה המותג בשווקי שננדואה ואלי ההיסטוריים שלה, תוך שמירה על שם שמשרת את הקהילה מאז 1881. דירקטוריון החברה הממוזגת יורכב מ-12 דירקטורים, 6 מג'ון מרשל ו-6 מ-EFSI. כריסטופר ברגסטרום יכהן כיו"ר פעיל של החברה הממוזגת. קארי נלסון יכהן כדירקטור מוביל בלתי תלוי של החברה הממוזגת. את החברה הממוזגת יוביל צוות הנהלה מנוסה, שיישען על החוזקות של שני הארגונים. ברנדון לורי, הנשיא והמנכ"ל הנוכחי של EFSI, יכהן כמנכ"ל וכדירקטור גם בחברה הממוזגת וגם בחברה הבנקאית הבת. קנט קרסטטר, סמנכ"ל הכספים הנוכחי של ג'ון מרשל, יכהן כנשיא החברה הממוזגת וכמנהל התפעול הראשי של החברה הבנקאית הבת. ג'וזף זמטרוביץ', מנהל הבנקאות הראשי הנוכחי של EFSI, יכהן כמנהל ההכנסות הראשי של החברה הממוזגת וכנשיא החברה הבנקאית הבת. העסקה צפויה להיסגר בתחילת הרבעון הראשון של 2027, בכפוף להשלמת תנאי הסגירה המקובלים, כולל קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים ואישור בעלי המניות של ג'ון מרשל ושל EFSI.