דלגו לתוכן

ניירוג'ין מתמחרת 3.5 מיליון מניות ב-30.00 דולר בהנפקה ציבורית

דה פליי (TheFly)1 ביולי 2026
ניירוג'ין מתמחרת 3.5 מיליון מניות ב-30.00 דולר בהנפקה ציבורית

ניירוג'ין (NGNE) הודיעה על תמחור ההנפקה הציבורית שעליה הודיעה קודם לכן, של 3,500,000 מניות רגילות שלה, במחיר הנפקה לציבור של 30.00 דולר למניה. במקום מניות רגילות עבור משקיעים מסוימים, הוצעו גם כתבי אופציה ממומנים מראש לרכישת עד 666,666 מניות רגילות, במחיר הנפקה לציבור של 29.999999 דולר לכל כתב אופציה ממומן מראש. לכתבי האופציה הממומנים מראש יש מחיר מימוש של 0.000001 דולר למניה, וניתן לממש אותם באופן מיידי. התמורה הברוטו הכוללת הצפויה לניירוג'ין מההנפקה מוערכת בכ-125 מיליון דולר, לפני ניכוי הנחות חיתום, עמלות והוצאות נוספות הקשורות להנפקה שישולמו על ידי ניירוג'ין, וללא כל מימוש של אופציית החתמים לרכישת מניות נוספות. ההנפקה צפויה להיסגר ב-2 ביולי, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, ניירוג'ין העניקה לחתמים אופציה לתקופה של 30 ימים לרכוש עד 624,999 מניות נוספות במחיר ההנפקה לציבור, בניכוי הנחות החיתום והעמלות. לירינק פרטנרס, סטיפל, Guggenheim Securities, LifeSci Capital ו-William Blair פועלים כמנהלי הפצה משותפים של ההנפקה.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות עם הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>