דלגו לתוכן
חדשות שוק ההוןוול סטריט™The Flyקריפטודיווחי חברותניתוחים ודעות

LPL פייננשל: Moto Wealth Partners מצטרפת ל-Linsco by LPL Financial

דה פליי (TheFly)27 בינואר 2026
  • שתי יועצות הון מנוסות, Breanne Bovara ו-Derrick Petry, עברו מ-Fifth Third Private Bank ל-Linsco by LPL Financial והשיקו את Moto Wealth Partners, לאחר שניהלו כ-2 מיליארד דולר בנכסי ייעוץ, ברוקראז' ותוכניות פרישה בפירמה הקודמת שלהן.
  • Moto Wealth Partners, הפועלת מסינסינטי ודייטון, מתמקדת במשפחות בעלות הון גבוה והון גבוה מאוד ברחבי ארה"ב, ומציעה מודל ייעוץ בוטיק שמשלב קשר אישי עם סטנדרטים מוסדיים, על בסיס ניסיון מצטבר של כמעט 40 שנה בענף.
LPL פייננשל: Moto Wealth Partners מצטרפת ל-Linsco by LPL Financial

LPL Financial (LPLA) הודיעה כי יועצות ההון Breanne Bovara, CPWA, ו-Derrick Petry, CFA, הצטרפו ל-Linsco by LPL Financial כדי להשיק את Moto Wealth Partners. הן דיווחו כי ניהלו כ-2 מיליארד דולר עבור הפירמה הקודמת שלהן בנכסי ייעוץ, ברוקראז' ותוכניות פרישה, ומצטרפות ל-LPL מ-Fifth Third Private Bank. ממוקמת בסינסינטי ובדייטון, אוהיו, Moto Wealth Partners משרתת משפחות בעלות הון גבוה והון גבוה מאוד ברחבי ארה"ב, עם נוכחות חזקה המבוססת בשווקים אלה. Bovara ו-Petry מביאות איתן כמעט 40 שנות ניסיון מצטבר בתעשייה, ומציעות ללקוחות חוויית ייעוץ הון בוטיק שמשלבת חיבור אנושי עם סטנדרטים מוסדיים מחמירים.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לדיווחי חדשות פיננסיות שוברי-שוק בזמן אמת. נסו עכשיו >>

ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>

קראו עוד על LPLA: