LPL פייננשל: Moto Wealth Partners מצטרפת ל-Linsco by LPL Financial
דה פליי (TheFly)27 בינואר 2026
LPL Financial (LPLA) הודיעה כי יועצות ההון Breanne Bovara, CPWA, ו-Derrick Petry, CFA, הצטרפו ל-Linsco by LPL Financial כדי להשיק את Moto Wealth Partners. הן דיווחו כי ניהלו כ-2 מיליארד דולר עבור הפירמה הקודמת שלהן בנכסי ייעוץ, ברוקראז' ותוכניות פרישה, ומצטרפות ל-LPL מ-Fifth Third Private Bank. ממוקמת בסינסינטי ובדייטון, אוהיו, Moto Wealth Partners משרתת משפחות בעלות הון גבוה והון גבוה מאוד ברחבי ארה"ב, עם נוכחות חזקה המבוססת בשווקים אלה. Bovara ו-Petry מביאות איתן כמעט 40 שנות ניסיון מצטבר בתעשייה, ומציעות ללקוחות חוויית ייעוץ הון בוטיק שמשלבת חיבור אנושי עם סטנדרטים מוסדיים מחמירים.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לדיווחי חדשות פיננסיות שוברי-שוק בזמן אמת. נסו עכשיו >>
ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>