קונדור אנרג'יז מודיעה על הגדלת המימון ל-12 מיליון דולר
קונדור אנרג'יז (CNPRF) הודיעה כי בשל ביקוש חזק נכנסה להסכם תיקון עם Research Capital Corporation, המשמשת מנהלת ספר יחידה וסוכנת מובילה-משותפת, יחד עם Canaccord Genuity Corp. כסוכנת מובילה-משותפת, בשם סינדיקציה של סוכנים הכוללת גם את Auctus Advisors, כדי להגדיל את היקף ההנפקה הפרטית המתווכת של איגרות החוב להמרה של החברה שהוכרזה קודם לכן. המחיר הוא 1,000 דולר לכל איגרת חוב להמרה, עבור תמורה ברוטו כוללת של עד 12,000,000 דולר. כל איגרת חוב להמרה בערך נקוב של 1,000 דולר, ניתנת להמרה למניות רגילות של החברה במחיר המרה של 2.00 דולר למניה רגילה, ומועד הפדיון הוא 36 חודשים ממועד ההנפקה. הריבית על האיגרות תיצבר בשיעור של 12% לשנה ותשולם פעמיים בשנה במזומן. האיגרות ייפרעו במזומן במועד הפדיון. החברה העניקה לסוכנים אופציה להגדיל את גודל ההצעה בשיעור של עד 15%, שניתנת למימוש באמצעות מתן הודעה בכתב על מימוש אופציית הקצאת היתר, כולה או חלקה, לחברה, בכל עת עד 48 שעות לפני מועד סגירת ההצעה. יתרת התמורה (נטו) מההצעה תשמש להאצת פעילות הפיתוח באוזבקיסטן, בין היתר באמצעות הצבת מתקן קידוח שני לביצוע תוכנית קידוחים מתוכננת של 12 בארות בשנת 2026, וכן למתקני דחיסה בשטח, שצפויים להגדיל משמעותית את ההפקה ואת התזרים מפעילות. כמו כן, הכספים ישמשו להון חוזר ולצרכים תאגידיים כלליים. החברה מתכננת להפעיל לאורך כל 2026 שני מתקני קידוח שיקדחו בארות ברצף, לצד מתקן workover נפרד המתמקד באופטימיזציה של ההפקה ובהמשך ההצלחה של תוכנית הכניסה מחדש המתמשכת של החברה.
פורסם לראשונה ב TheFly – הסמכות העליונה לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>