Precision Aerospace & Defense תהפוך לחברה ציבורית באמצעות עסקה עם FACT II Acquisition
Precision Aerospace & Defense ו-FACT II Acquisition (FACT) הודיעו כי חתמו על הסכם סופי לשילוב עסקים. עם סגירת השילוב המוצע, החברה הממוזגת תפעל תחת השם Precision Aerospace & Defense. העסקה משקפת ל-Precision Aerospace & Defense שווי פעילות של עד 320 מיליון דולר, בהנחה של מחיר 10.00 דולר למניה ולאחר השפעת רכישות ממתינות. הצפי הוא שהחברה הממוזגת תמשיך להיות מנוהלת בידי הנהלת Precision Aerospace & Defense הנוכחית, כאשר ברנט בורדן יישאר מנכ״ל. בקשר לשילוב המוצע, Precision Aerospace & Defense חתמה על גיליון תנאים אינדיקטיבי לא מחייב עם BC Partners, למסגרת אשראי אפשרית ולמימון הוני בהיקף כולל צפוי של עד 80 מיליון דולר. המימון כפוף לתנאים רבים, לרבות, ללא הגבלה, השלמת בדיקת נאותות וחתימה והעברה של מסמכים מחייבים. החברה צופה כי המימון, יחד עם הכספים שבחשבון הנאמנות של FACT, יספק מימון לחיזוק המאזן של PAD, למימון רכישות אסטרטגיות ולתמיכה בצמיחה מתמשכת. בנוסף, הצדדים עשויים לחפש מקורות מימון נוספים בקשר לשילוב העסקים ולחיזוק המאזן של PAD ומימון יוזמות צמיחה עתידיות. לאחר השילוב, בעלי המניות הנוכחיים של Precision Aerospace & Defense צפויים להחזיק בכ-59% מהמניות המצויות במחזור של החברה הממוזגת. השילוב צפוי להסתיים במחצית הראשונה של 2026, בכפוף לאישור בעלי המניות של הצדדים, לכל האישורים הרגולטוריים החלים, לאישור הרישום בנאסד״ק של המניות הרגילות וכתבי האופציה של החברה הממוזגת, ולתנאי סגירה מקובלים נוספים. עם הסגירה, החברה הממוזגת תישא את השם Precision Aerospace & Defense, והמניות הרגילות וכתבי האופציה שלה צפויות להיות רשומות למסחר בשוק נאסד״ק תחת הסימול (PAD).
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסופי לידיעות פיננסיות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו>>