מיקרוסופט לוחצת על ממשל טראמפ לבטל את האיסור המתוכנן על רכיבי מרכזי נתונים סיניים לבינה מלאכותית
- מיקרוסופט וקבוצות טכנולוגיה מזהירות כי איסור אמריקאי על מקמ"שים אופטיים סיניים עלול לעכב את הקמת מרכזי הנתונים ולפגוע במובילות ארה"ב בתחום הבינה המלאכותית.
- סין מייצרת כשני שלישים מהמקמ"שים האופטיים בעולם, בעוד הרגולטורים האמריקאים שוקלים להגביל רכיבים עתידיים בלבד, והאנליסטים מעניקים למניית מיקרוסופט דירוג קנייה חזקה עם פוטנציאל עלייה של 16%.
מיקרוסופט (מיקרוסופט) לוחצת על ממשל טראמפ לבטל את האיסור המתוכנן על רכיבי מרכזי נתונים סיניים לבינה מלאכותית, כך לפי דיווח בלעדי של רויטרס. מיקרוסופט וקבוצות סחר בתחום הטכנולוגיה חוששות שאיסור כזה יאט את הקמת מרכזי הנתונים בארה"ב ויפגע ביתרון של אמריקה על פני סין בתחום הבינה המלאכותית.
בכירי ה-FCC מגבשים איסור בשל חשש לריגול מצד בייג'ינג
נציבות התקשורת הפדרלית (FCC), המפקחת על רשתות התקשורת בארה"ב, עובדת על כלל שיחסום יבוא של מקמ"שים אופטיים סיניים חדשים. הרכיבים הקטנים האלה מעבירים נתונים בכבלי סיבים אופטיים במהירות האור, כדי לחבר בין שרתים ומתגים. מרכזי נתונים גדולים לבינה מלאכותית זקוקים לעיתים קרובות למיליוני רכיבים כאלה כדי לפעול.
בכירים בארה"ב חוששים שבייג'ינג תוכל להשתמש ברכיבים שיוצרו בסין כדי לגנוב נתונים או להחדיר נוזקה למרכזי נתונים אמריקאיים. הבכירים חוששים גם שסין תוכל להשתמש בציוד כדי להפסיק את השירות.
החששות הביטחוניים האלה התחזקו עוד יותר השבוע לאחר שאנבידיה (אנבידיה) פתחה בדיקה של הדירקטוריון בנוגע לשאלה אם המנכ"ל ג'נסן הואנג היה יעד של מרגלים זרים.
ביום ראשון הודה הואנג כי ניהל רומן, לאחר ש-The New York Times קישר אותו לאליס הואנג, מנהלת בחברת מגאספיד, שבכירים בארה"ב חושדים כי ריגלה עבור בייג'ינג. הנשיא דונלד טראמפ אמר שה-FBI בוחן את הקשרים, בעוד שג'נסן הואנג אמר לטראמפ שלא ידע שהיא חשודה בריגול והבטיח לסייע בחקירה.
מיקרוסופט מזהירה את הבית הלבן כי מחסור ברכיבים ישבית שבבי בינה מלאכותית
מיקרוסופט מקימה כעת 35 מרכזי נתונים בארה"ב, ויש לה 134 אתרים נוספים בתכנון, לפי חברת המעקב אחר מרכזי נתונים Cleanview. בספטמבר נפגשו מיקרוסופט וכמה חברות נוספות עם אנשי משרד הבית הלבן למדיניות מדע וטכנולוגיה ועם המועצה לביטחון לאומי, כדי להתריע על בעיות האספקה שאיסור כזה יגרום.
גם קבוצת הסחר בתחום הטכנולוגיה Information Technology Industry Council (ITI) קראה בפומבי לבכירים לבטל את האיסור. היועץ המשפטי הכללי של ITI, ג'ון מילר, אמר ל-רויטרס כי התוכנית "באמת מאיימת, ובמידה רבה, לעצור לחלוטין את (פריסת מרכזי הנתונים)".
מילר ציין שחברות ענן רבות כבר רכשו את שבבי הבינה המלאכותית הדרושים לאתרים החדשים שלהן. "השבבים האלה, ללא מקמ"שים אופטיים, יכולים פשוט להישאר שם ולהמתין ללא שימוש, עד שיהיו לכם המקמ"שים שיחברו אותם זה לזה", אמר מילר.
ב-13 באוגוסט שלחה ITI מכתב וביקשה מה-FCC "להימנע מהוספת מקמ"שים אופטיים" לרשימה שחורה של סחר. הקבוצה הזהירה מפני "ההשפעות האפשריות של שיבושים באספקה על פריסת מרכזי הנתונים ועל המובילות של ארה"ב בתחום הבינה המלאכותית".
יצרניות סיניות שולטות בשני שלישים מאספקת הסיבים האופטיים העולמית
ענקיות הענן האמריקאיות מסתמכות על מפעלים בסין, מכיוון שהיצרניות המקומיות אינן מסוגלות כרגע להשתוות לתפוקה שלהן. סין מייצרת שני שלישים מהמקמ"שים האופטיים בעולם, לפי Counterpoint Research.
החברות הסיניות Eoptolink ו-Zhongji Innolight מובילות את האספקה העולמית ומוכרות לחברות ענן אמריקאיות מובילות. Counterpoint Research מעריכה כי Innolight לבדה מחזיקה ב-27% משוק המקמ"שים למרכזי נתונים ברחבי העולם, והפנטגון הוסיף את Innolight לרשימת החברות הסיניות הנתמכות על ידי הצבא ביוני.
המתחרות האמריקאיות Coherent (COHR) ו-Lumentum (LITE) מייצרות רכיבים מתחרים, וכ-90% מהמכירות של Innolight מתבצעות מחוץ לסין, לפי דוח של Foundation for American Innovation. עם זאת, הדוח של הקבוצה מצא ש-Coherent ו-Lumentum קטנות מדי כרגע כדי להחליף את המוכרות הסיניות.
בכירי טראמפ שוקלים שנת יעד של 2028, בעוד סנאטורים מקדמים איסור פדרלי
הרגולטורים בוחנים כלל מצומצם יותר, שיתמקד ברכיבים עתידיים ולא בציוד שנמכר כיום. מורגן סטנלי (MS) כתבה בהודעה ללקוחות באוקטובר שממשל טראמפ עשוי לחסום רק רכיבים סיניים מהירים יותר, המעבירים 3.2 טרה-ביט של נתונים בשנייה. שני מקורות אמרו ל-רויטרס שבכירים בוחנים את הרף הזה.
יצרניות החומרה לא יגדילו את הייצור של הרכיבים האלה בנפח משמעותי לפני 2028, והתקנה רחבה שלהם תחל ב-2029. התמקדות ברכיבים העתידיים האלה תמנע עימות עם חברות אמריקאיות ועם בייג'ינג כיום, ובמקביל תעניק ל-Coherent ול-Lumentum זמן להוסיף קווי ייצור.
כמה מחוקקים בקונגרס אינם רוצים להמתין זמן רב כל כך עבור רשתות ממשלתיות. ב-25 בספטמבר הציגו הסנאטורים האמריקאים דייב מקורמיק, רובן גייגו, ג'ון קורנין וג'ון פטרמן הצעת חוק שתמנע מסוכנויות פדרליות להשתמש ברכיבים סיניים במערכות רגישות לביטחון הלאומי.
האם מיקרוסופט היא מניה שכדאי לקנות?
במעבר לוול סטריט, לאנליסטים יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה למניית מיקרוסופט (מיקרוסופט), על בסיס 35 דירוגי קנייה וארבעה דירוגי החזק שניתנו בשלושת החודשים האחרונים. מחיר היעד הממוצע למניית מיקרוסופט של 632.48 דולר למניה משקף פוטנציאל עלייה של 16%. (ראו תחזית מניית מיקרוסופט)
