3 תעודות סל של ואנגארד עם פוטנציאל עלייה של יותר מ-30%
- שלוש תעודות סל של ואנגארד — VXF, VBK ו-VAW — מקבלות דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה, כאשר האנליסטים רואים בכל אחת מהן פוטנציאל עלייה של לפחות 30%.
- ל-VAW יש פוטנציאל העלייה הגבוה ביותר ברשימה, כ-45%, ואחריה VBK עם 31.5% ו-VXF עם כ-30%, לפי מחירי היעד הממוצעים ל-12 חודשים.
משקיעים שמחפשים הזדמנויות צמיחה יכולים להשתמש בתעודות סל של ואנגארד כדי ליהנות מפוטנציאל עלייה משמעותי, תוך פיזור ההשקעה בין עשרות ואף מאות מניות. עם זאת, בוול סטריט סבורים שכמה מקרנות ואנגארד מציעות כיום פוטנציאל עלייה גדול בהרבה מאחרות.
באמצעות כלי השוואת תעודות הסל של TipRanks, מצאנו שלוש תעודות סל של ואנגארד שעשויות להישאר מתחת לרדאר בהשוואה לקרנות המוכרות יותר של החברה, כמו תעודת הסל Vanguard S&P 500 ETF (VOO) ו-תעודת הסל Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). עם זאת, האנליסטים רואים בכל אחת מהן פוטנציאל עלייה של לפחות 30%. בואו נבחן מקרוב את קרנות ואנגארד האלה, שאינן זוכות לתשומת לב מספקת.
וואנגרד אקסטנדד מרקט (VXF)
תעודת הסל וואנגרד אקסטנדד מרקט מתחילה מהמקום שבו מדד S&P 500 מסתיים. היא עוקבת אחר מדד S&P Completion, שלוקח את מדד S&P Total Market הרחב ומסיר ממנו כל חברה שכבר נכללת במדד S&P 500. מה שנשאר הוא אוסף רחב של מניות, בעיקר של חברות בשווי שוק בינוני, קטן וזעיר. חברות אלה עשויות ליהנות מפוטנציאל צמיחה גדול בהרבה בהשוואה לחברות הענק. כך מקבלים המשקיעים הזדמנות להחזיק במנהיגות השוק העתידיות, עוד לפני שהן יצטרפו למדד S&P 500 — או גם אם לעולם לא יצטרפו אליו.
VXF מעניקה חשיפה רחבה זו בעלות נמוכה, עם יחס הוצאות של 0.05% בלבד. תעודת הסל מחזיקה ב-3,287 פוזיציות ומנהלת נכסים בהיקף של כ-30.40 מיליארד דולר. מזומן הוא טכנית הפוזיציה הגדולה ביותר שלה, בשיעור של 2.01%, ואחריו Snowflake (SNOW) עם 1.37%, Cloudflare (NET) עם 1.16%, SpaceX (SPCX) עם 1.01%, ו-Cheniere Energy (LNG) עם 0.73%.
בוול סטריט מרוצים ממה שהם רואים מעבר למדד S&P 500. בהתבסס על תחזיות אנליסטים המכסות 3,263 החזקות של VXF, תעודת הסל מקבלת דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה. מחיר היעד הממוצע ל-12 חודשים, 306.25 דולר, משקף פוטנציאל עלייה של כ-30% מהרמות הנוכחיות.
תעודת הסל ואנגארד למניות צמיחה בשווי שוק קטן (VBK)
תעודת הסל ואנגארד למניות צמיחה בשווי שוק קטן פועלת בתחום שונה מקרנות הנשלטות על ידי חברות בשווי של טריליוני דולרים. היא עוקבת אחר מדד CRSP U.S. Small Cap Growth, ומתמקדת בחברות אמריקאיות קטנות יותר שמציגות מאפייני צמיחה. במילים אחרות, VBK מחפשת חברות שנמצאות נמוך יותר בסולם שווי השוק ושעדיין עשויות ליהנות מצמיחה משמעותית.
ואנגארד גובה גם כאן 0.05% בשנה, כלומר 5 דולר בשנה על השקעה של 10,000 דולר. VBK מחזיקה ב-544 נכסים ומנהלת נכסים בהיקף של 23.04 מיליארד דולר. מזומן הוא כיום הפוזיציה הגדולה ביותר שלה, בשיעור של 1.98%, ואחריו Natera (NTRA) עם 1.26%, Revolution Medicines (RVMD) עם 1.20%, Credo Technology (CRDO) עם 1.08%, ו-Twilio (TWLO) עם 1.03%.
בוול סטריט סבורים שלתיק הזה יש עוד דרך ארוכה קדימה. בהתבסס על תחזיות אנליסטים המכסות 539 החזקות של VBK, תעודת הסל מקבלת דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה, עם 435 המלצות קנייה, 98 המלצות החזק ורק 6 המלצות מכירה. חשוב מכך, מחיר היעד הממוצע ל-12 חודשים עומד על 452.15 דולר, ומשקף פוטנציאל עלייה של 31.5% מהרמות הנוכחיות.
תעודת הסל ואנגארד לחומרי גלם (VAW)
תעודת הסל ואנגארד לחומרי גלם היא תיק השקעות שמתמקד במה שהכלכלה זקוקה לו עוד לפני שאפשר לבנות כמעט כל דבר אחר. היא עוקבת אחר חברות אמריקאיות בתחום חומרי הגלם, שמייצרות מגוון מוצרים — מגזים תעשייתיים וכימיקלים ועד נחושת, זהב, פלדה וחומרי בנייה. במילים אחרות, VAW נמצאת בתחילת שרשרת האספקה הכלכלית, ומעניקה למשקיעים חשיפה לחברות שמספקות חומרי גלם למפעלים, לאתרי בנייה, לפרויקטי תשתית וליצרנים.
החשיפה הזו מגיעה עם יחס הוצאות נמוך של 0.09%. VAW מפזרת כ-2.97 מיליארד דולר בנכסים בין 112 החזקות, אף שמספר חברות גדולות אחראיות לחלק ניכר מהביצועים. Linde (LIN) מובילה עם 14.57%, ואחריה Newmont (NEM) עם 8.58%, Freeport-McMoRan (FCX) עם 7.00%, Sherwin-Williams (SHW) עם 4.97%, ו-Ecolab (ECL) עם 4.61%.
בוול סטריט רואים כאן הרבה יותר מאוסף של חברות בתחום הסחורות. תחזיות אנליסטים המכסות 110 החזקות של VAW מעניקות לתעודת הסל דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה, עם 80 המלצות קנייה, 28 המלצות החזק ורק 2 המלצות מכירה. מחיר היעד הממוצע ל-12 חודשים, 319.30 דולר, משקף פוטנציאל עלייה של כ-45% — הגבוה ביותר ברשימה הזו.